市壽險市場調查報告

　　一、鄭州市環(huán)境概況

　　(一)自然地理環(huán)境

　　鄭州市地處中原，西依嵩山，北鄰黃河，東南接黃淮平原，是中國最古老的中心城市之一，為“十省通衢”、歷代兵家必爭之地；近代鄭州又是偉大的京漢鐵路工人“二七”大罷工運動的策源地。如今的鄭州為河南省省會，全市總面積7446.2平方公里，人口690萬，轄登封、鞏義、新密、新癥滎陽等5個縣級市、中牟縣和金水、二七、中原、管城、邙山、上街6個城區(qū)和兩個國家級開發(fā)區(qū)。鄭州是全國重要的交通樞紐，先后獲得國家歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市、全國衛(wèi)生城市等榮譽稱號。

　　鄭州交通、通訊發(fā)達，處于我國交通大十字架的中心位置。隴孩京廣鐵路在這里交匯，107、310國道，京珠、連霍高速公路穿境而過，新鄭國際機場與國內外30多個城市通航。擁有亞洲最大的列車編組站和全國最大的零擔貨物轉運站，一類航空、鐵路口岸和公路二類口岸各1個。郵政電信業(yè)務量位居全國前列。鄭州已經成為一個鐵路、公路、航空、郵電通信兼具的綜合性重要交通通訊樞紐。

　　(二)經濟社會發(fā)展狀況

　　近年來，面對人世帶來的機遇和挑戰(zhàn)，鄭州市在努力擴大內需的同時，積極調整經濟結構，國民經濟在乎穩(wěn)中保持較快的增長進展，整體運行良好。從宏觀經濟總體運行的情況來看，經濟總量增長依然強勁，產業(yè)結構調整力度明顯增強，工業(yè)經濟增長速度加快，農村經濟穩(wěn)步推進，國內需求規(guī)模不斷擴張，市場價格略有回升，城鄉(xiāng)人民生活水平進一步提高。

　　20xx年，全市實現(xiàn)國內生產總值926.8億元，比上年增長10.9％。其中第一產業(yè)增加值46.2億元，增長2％；第二產業(yè)增加值453.6億元，增長10.7％；第三產業(yè)增加值427億元，增長12.2％。從國民經濟運行的情況看，農村經濟全面發(fā)展，結構調整初見成效。工業(yè)生產快速增長，主導產業(yè)帶動作用明顯增強。固定資產投資規(guī)模擴大，持續(xù)快速增長，重點工程建設進度加快。市場消費活躍，外貿進出口降幅趨緩。經濟運行質量進一步提高，經濟效益明顯好轉。

　　二、鄭州市壽險市場發(fā)展狀況

　　(一)市場供給主體情況

　　目前全市有6家壽險經營主體。中國人壽保險公司河南省分公司營業(yè)管理部自1996年分業(yè)經營以來，現(xiàn)下設17個分支機構，員工400余人，營銷員8000余人。機構網絡覆蓋了鄭州市所有地區(qū)。近年來，雖然鄭州地區(qū)壽險競爭日益加劇，但中國人壽保險公司河南省分公司營業(yè)管理部始終保持絕對優(yōu)勢。中國太平洋人壽保險股份有限公司鄭州市分公司于20xx年由中國太平洋保險公司按照國務院和保監(jiān)會的要求分業(yè)設立。20xx年9月，經保監(jiān)會批準，中國平安保險股份有限公司鄭州分公司正式開業(yè)(原中國平安保險公司河南辦事處)。20xx年4月泰康人壽保險股份有限公司鄭州分公司開業(yè)。20xx年4月30日，新華人壽保險股份有限公司鄭州分公司開業(yè)。目前，泰康、新華等公司由于進駐較晚，機構網點較少，正在大力擴展延伸分支機構。太平人壽保險股份有限公司于20xx年6月30日在鄭州開業(yè)。

　　(二)業(yè)務發(fā)展情況及特點

　　20xx年，全市壽險保費收入21.66億元，占河南省全省壽險保費收入的21.08％，其中中國人壽全年保費收入11.17億元，市場占有率為51.6％；太平洋人壽全年保費收入3.1億元，市場占有率為14.3％；平安人壽全年保費收入4.73億元，市場占有率為21.8％；泰康人壽全年保費收入2.03億元，市場占有率為9.4％；新華人壽全年保費收入0.62億元，市場占有率為2.9％。

　　在承雹理賠方面，中國人壽全年累計承保金額1856.5億元，給付金額5949萬元；太平洋人壽承保金額140.6億元，給付金額1258萬元；平安人壽承保金額402.6億元，給付金額2141萬元；泰康人壽承保金額29.3億元，給付金額141萬元；新華人壽承保金額4.4億元�？v觀鄭州壽險市場呈現(xiàn)出以下幾個特點：

　　1.20xx年鄭州市總保費收入24.41億元，保險深度2.63％，高于省2.05％的水平，低于全國3％的平均水平；鄭州市保險密度為353.7元，高于省137.7元的平均水平，也高于全國237.6元的平均水平。這組數(shù)字從一個側面說明，保險業(yè)的發(fā)達程度雖然與當?shù)氐慕洕�發(fā)展呈正相關關系，但與市場開發(fā)、保險意識也有著密不可分的關系。

　　2.鄭州市國內生產總值連續(xù)三年保持較高的增長速度，鄭州市20xx年GDP在全國265個地級市中排名第29位，伴隨著經濟的高速發(fā)展，全市保險業(yè)，尤其是壽險業(yè)迅猛發(fā)展，保費增長速度大大超過GDP的增長速度。

　　3.從鄭州市壽險市場占有率看，中國人壽占據(jù)半壁江山，市場份額雖有所下滑，但仍占絕對比例。平安、太保緊隨其后，“三駕馬車”的格局尚未打破。不容忽視的是新華、泰康等公司發(fā)展強勁，市場份額逐年提高。

　　4.從險種結構上分析，前兩年分紅險業(yè)務急劇增長，占人身險保費收入的50％以上，占新型產品保費收入的90％以上，但進入20xx年以后，分紅險業(yè)務增長勢頭有所放緩，健康、醫(yī)療、少兒、養(yǎng)老等傳統(tǒng)險種重新贏得客戶青睞，這充分說明居民投保意識日趨理性和成熟，購買保險更多的是看重保險的基本功能——保障。  5.從投保偏好上看，市民健康險、醫(yī)療險投保熱情激增，這主要是受20xx年非典疫情的影響，以中國人壽為例，1—5月份，壽險業(yè)務增幅6.8％，而健康險同比增長176.47％，高出壽險整體增幅169個百分點。有相當一部分營業(yè)單位全年的健康險任務不到半年就全部完成。

　　三、鄭州市壽險市場潛力及發(fā)展展望

　　(一)壽險業(yè)務發(fā)展的市場空間

　　1.從保險深度來看，鄭州市20xx年保險深度為2.63％，明顯落后于世界保險平均深度4.68％的平均水平，若以20xx年鄭州市GDP的預測值1012億元，按全國3％的保險深度水平測算，全市保費收入應達30.36億元，因此，無論是產險還是壽險都有十分可觀的發(fā)展空間。

　　2.從保險費占存款比例來看，20xx年，全年保費收入僅占居民儲蓄存款的3.16％，而以中等發(fā)展中國家保險市場規(guī)�？偭空季用駜π铑~的5％來分析，按20xx年全市城市居民儲蓄存款余額834.3億元計算，鄭州的保險市場規(guī)模有望達到41.72億元。

　　3.從社會保險需求來看，商業(yè)保險正與社會保險共同構筑起人民安居樂業(yè)、幸福生活的社會保障體系。而社卑低水平、廣覆蓋”的保障原則決定了商業(yè)保險巨大的發(fā)展空間，以全市690萬人口測算，參與社保(養(yǎng)老、醫(yī)療)的不足全部人口的1％，巨大的保障需求亟待商業(yè)保險去挖掘和拓展。

　　(二)鄭州市壽險市場前景展望及發(fā)展對策

　　1.鄭州市宏觀經濟前景

　　20xx年是貫徹落實黨的十六大精神，全面建設小康社會的第一年，也是實施“十五”計劃非常重要和關鍵的一年。由于國家繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，有利于投資需求和消費需求的進一步擴大。鄭州地處我國中部，隨著人世承諾的逐步兌現(xiàn)，市場開放程度將進一步提高，發(fā)達國家向我國中西部地區(qū)的產業(yè)梯度轉移逐步加快，有利于鄭州市發(fā)揮比較優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢。

　　根據(jù)宏觀經濟形勢和鄭州市經濟發(fā)展的基礎，預計20xx年GDP將達到1012億元，同比增長10％—11％，與“十五”計劃平均增長速度一致。按照國民經濟發(fā)展趨勢預測：全社會固定資產投資增長15％，將達到400億元；社會消費晶零售總額將達到477.3億元，同比增長11％；地方財政收入將達到66.96億元，同比增長8％；外資出口將達16799萬美元，同比增長7％；實際利用外資將達9976萬美元，同比增長16％；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入將達到8424元，同比增長8％。

　　2.鄭州市壽險市場發(fā)展對策

　　從鄭州市的經濟發(fā)展規(guī)劃可以看出，良好的發(fā)展預期必將為保險業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間，社會經濟發(fā)展、產業(yè)結構的調整必然對保險業(yè)的管理水平、服務水準等提出更高的要求，也昭示出保險業(yè)燦爛美好的發(fā)展前景。今后，鄭州市壽險業(yè)的發(fā)展應從以下幾方面入手：

　　(1)加強市場監(jiān)管與行業(yè)自律  壽險經營追求的是最大誠信原則。不規(guī)范的經營只會敗壞企業(yè)信譽，傷害被保險人的利益，嚴重的會擾亂市場秩序，動搖國家信用基礎。壽險公司的經營必須以誠信為生存底線，取信于民，以誠取勝。為此，要進一步加強市場監(jiān)管和行業(yè)自律。正確處理監(jiān)管與發(fā)展的關系，在發(fā)展中加強監(jiān)管，通過監(jiān)管來促進發(fā)展，完善保險風險防范和監(jiān)督體系，積極探索監(jiān)管方式和工作方法的創(chuàng)新，同時要大力推進和改善行業(yè)協(xié)會的作用，真正提高其在自律、協(xié)調、維權、宣傳和服務等方面的職能，為保險行業(yè)的發(fā)展營造一個規(guī)范、有序、良性、健康的發(fā)展環(huán)境。

　　(2)實施扁平化管理，走集約化經營之路

　　長期以來，傳統(tǒng)壽險公司的組織結構有著強烈的計劃經濟色彩，按照行政區(qū)劃層層設立，這種金字塔式結構，管理層次多，信息傳遞慢，市場反應遲緩，企業(yè)效率低下。要適應入世后日益激烈的市場競爭，適應和滿足客戶多層次、個性化的保障需求，以獲得市場的認可并謀求最大的利潤，公司的組織架構就必須實施扁平化管理，走集約化經營之路。扁平化組織結構的最大優(yōu)點是減少管理層次，精簡機構，降低企業(yè)經營成本，提高市場反應速度，能夠更好地滿足客戶的多種需求。當然，扁平化的管理模式必須依賴于信息技術的強力支持以及業(yè)務流程的重新整合。

　　(3)加快產品創(chuàng)新，滿足客戶需求

　　目前壽險市場上，產品同構現(xiàn)象嚴重，保險產品數(shù)量雖多，但結構單一，保障范圍小，市場應變能力差，產品缺乏吸引力，無法滿足人民群眾日益增長的保障需求。因此，未來的發(fā)展首先應以客戶為導向，以市場為導向，加大產品創(chuàng)新力度，深入市場調查分析，根據(jù)社會需求和人們的經濟承受能力，改造老險種，開發(fā)新險種，盡可能為客戶提供個性化、人性化的保險產品；其次，隨著知識經濟時代的到來，新經濟浪潮對壽險業(yè)必將提出更新更高的要求，產品創(chuàng)新將被提到一個前所未有的高度，保險責任范圍都將隨著時代的變化而不斷演變；第三，隨著互聯(lián)網技術的應用與普及，網上銷售保險將成為一種更為便捷、成本更低的銷售方式，如何盡快研發(fā)出適合網上銷售的產品也成為眾多保險公司搶奪更大市場份額的戰(zhàn)略選擇。

　　(4)提升客戶意識，實施品牌戰(zhàn)略

　　在未來的發(fā)展趨勢中，客戶的忠誠度是一個比市場份額更重要的經營指標�？蛻舴�務將被擺在一個無以替代的重要位置。目前的客戶服務普遍存在三大矛盾，即龐大的業(yè)務規(guī)模與淡薄的服務意識之間的矛盾；快速發(fā)展的業(yè)務形勢與相對滯后的服務體系之間的矛盾；客戶強烈的服務需求與壽險公司參差不齊的服務水平之間的矛盾。未來的市場發(fā)展要樹立“大服務”的思想，樹立全員為客戶服務的意識，在實踐中建立與客戶的新型伙伴關系，為客戶提供人性化的優(yōu)質服務，加快客戶投訴處理進程，要做到人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我特，大力開展附加值服務，延伸服務，全力打造以代理人服務、公司門店服務、網絡服務、電話呼叫中心服務為主的四位一體式的全方位、全天候服務模式。以優(yōu)質的服務發(fā)展業(yè)務，以良性的業(yè)務建設市場，以規(guī)范的市場造福社會。

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