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市壽險市場調查報告
一、鄭州市環(huán)境概況
(一)自然地理環(huán)境
鄭州市地處中原,西依嵩山,北鄰黃河,東南接黃淮平原,是中國最古老的中心城市之一,為“十省通衢”、歷代兵家必爭之地;近代鄭州又是偉大的京漢鐵路工人“二七”大罷工運動的策源地。如今的鄭州為河南省省會,全市總面積7446.2平方公里,人口690萬,轄登封、鞏義、新密、新癥滎陽等5個縣級市、中牟縣和金水、二七、中原、管城、邙山、上街6個城區(qū)和兩個國家級開發(fā)區(qū)。鄭州是全國重要的交通樞紐,先后獲得國家歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市、全國衛(wèi)生城市等榮譽稱號。
鄭州交通、通訊發(fā)達,處于我國交通大十字架的中心位置。隴孩京廣鐵路在這里交匯,107、310國道,京珠、連霍高速公路穿境而過,新鄭國際機場與國內外30多個城市通航。擁有亞洲最大的列車編組站和全國最大的零擔貨物轉運站,一類航空、鐵路口岸和公路二類口岸各1個。郵政電信業(yè)務量位居全國前列。鄭州已經成為一個鐵路、公路、航空、郵電通信兼具的綜合性重要交通通訊樞紐。
(二)經濟社會發(fā)展狀況
近年來,面對人世帶來的機遇和挑戰(zhàn),鄭州市在努力擴大內需的同時,積極調整經濟結構,國民經濟在乎穩(wěn)中保持較快的增長進展,整體運行良好。從宏觀經濟總體運行的情況來看,經濟總量增長依然強勁,產業(yè)結構調整力度明顯增強,工業(yè)經濟增長速度加快,農村經濟穩(wěn)步推進,國內需求規(guī)模不斷擴張,市場價格略有回升,城鄉(xiāng)人民生活水平進一步提高。
20xx年,全市實現(xiàn)國內生產總值926.8億元,比上年增長10.9%。其中第一產業(yè)增加值46.2億元,增長2%;第二產業(yè)增加值453.6億元,增長10.7%;第三產業(yè)增加值427億元,增長12.2%。從國民經濟運行的情況看,農村經濟全面發(fā)展,結構調整初見成效。工業(yè)生產快速增長,主導產業(yè)帶動作用明顯增強。固定資產投資規(guī)模擴大,持續(xù)快速增長,重點工程建設進度加快。市場消費活躍,外貿進出口降幅趨緩。經濟運行質量進一步提高,經濟效益明顯好轉。
二、鄭州市壽險市場發(fā)展狀況
(一)市場供給主體情況
目前全市有6家壽險經營主體。中國人壽保險公司河南省分公司營業(yè)管理部自1996年分業(yè)經營以來,現(xiàn)下設17個分支機構,員工400余人,營銷員8000余人。機構網絡覆蓋了鄭州市所有地區(qū)。近年來,雖然鄭州地區(qū)壽險競爭日益加劇,但中國人壽保險公司河南省分公司營業(yè)管理部始終保持絕對優(yōu)勢。中國太平洋人壽保險股份有限公司鄭州市分公司于20xx年由中國太平洋保險公司按照國務院和保監(jiān)會的要求分業(yè)設立。20xx年9月,經保監(jiān)會批準,中國平安保險股份有限公司鄭州分公司正式開業(yè)(原中國平安保險公司河南辦事處)。20xx年4月泰康人壽保險股份有限公司鄭州分公司開業(yè)。20xx年4月30日,新華人壽保險股份有限公司鄭州分公司開業(yè)。目前,泰康、新華等公司由于進駐較晚,機構網點較少,正在大力擴展延伸分支機構。太平人壽保險股份有限公司于20xx年6月30日在鄭州開業(yè)。
(二)業(yè)務發(fā)展情況及特點
20xx年,全市壽險保費收入21.66億元,占河南省全省壽險保費收入的21.08%,其中中國人壽全年保費收入11.17億元,市場占有率為51.6%;太平洋人壽全年保費收入3.1億元,市場占有率為14.3%;平安人壽全年保費收入4.73億元,市場占有率為21.8%;泰康人壽全年保費收入2.03億元,市場占有率為9.4%;新華人壽全年保費收入0.62億元,市場占有率為2.9%。
在承雹理賠方面,中國人壽全年累計承保金額1856.5億元,給付金額5949萬元;太平洋人壽承保金額140.6億元,給付金額1258萬元;平安人壽承保金額402.6億元,給付金額2141萬元;泰康人壽承保金額29.3億元,給付金額141萬元;新華人壽承保金額4.4億元?v觀鄭州壽險市場呈現(xiàn)出以下幾個特點:
1.20xx年鄭州市總保費收入24.41億元,保險深度2.63%,高于省2.05%的水平,低于全國3%的平均水平;鄭州市保險密度為353.7元,高于省137.7元的平均水平,也高于全國237.6元的平均水平。這組數(shù)字從一個側面說明,保險業(yè)的發(fā)達程度雖然與當?shù)氐慕洕l(fā)展呈正相關關系,但與市場開發(fā)、保險意識也有著密不可分的關系。
2.鄭州市國內生產總值連續(xù)三年保持較高的增長速度,鄭州市20xx年GDP在全國265個地級市中排名第29位,伴隨著經濟的高速發(fā)展,全市保險業(yè),尤其是壽險業(yè)迅猛發(fā)展,保費增長速度大大超過GDP的增長速度。
3.從鄭州市壽險市場占有率看,中國人壽占據(jù)半壁江山,市場份額雖有所下滑,但仍占絕對比例。平安、太保緊隨其后,“三駕馬車”的格局尚未打破。不容忽視的是新華、泰康等公司發(fā)展強勁,市場份額逐年提高。
4.從險種結構上分析,前兩年分紅險業(yè)務急劇增長,占人身險保費收入的50%以上,占新型產品保費收入的90%以上,但進入20xx年以后,分紅險業(yè)務增長勢頭有所放緩,健康、醫(yī)療、少兒、養(yǎng)老等傳統(tǒng)險種重新贏得客戶青睞,這充分說明居民投保意識日趨理性和成熟,購買保險更多的是看重保險的基本功能——保障。 5.從投保偏好上看,市民健康險、醫(yī)療險投保熱情激增,這主要是受20xx年非典疫情的影響,以中國人壽為例,1—5月份,壽險業(yè)務增幅6.8%,而健康險同比增長176.47%,高出壽險整體增幅169個百分點。有相當一部分營業(yè)單位全年的健康險任務不到半年就全部完成。
三、鄭州市壽險市場潛力及發(fā)展展望
(一)壽險業(yè)務發(fā)展的市場空間
1.從保險深度來看,鄭州市20xx年保險深度為2.63%,明顯落后于世界保險平均深度4.68%的平均水平,若以20xx年鄭州市GDP的預測值1012億元,按全國3%的保險深度水平測算,全市保費收入應達30.36億元,因此,無論是產險還是壽險都有十分可觀的發(fā)展空間。
2.從保險費占存款比例來看,20xx年,全年保費收入僅占居民儲蓄存款的3.16%,而以中等發(fā)展中國家保險市場規(guī)?偭空季用駜π铑~的5%來分析,按20xx年全市城市居民儲蓄存款余額834.3億元計算,鄭州的保險市場規(guī)模有望達到41.72億元。
3.從社會保險需求來看,商業(yè)保險正與社會保險共同構筑起人民安居樂業(yè)、幸福生活的社會保障體系。而社卑低水平、廣覆蓋”的保障原則決定了商業(yè)保險巨大的發(fā)展空間,以全市690萬人口測算,參與社保(養(yǎng)老、醫(yī)療)的不足全部人口的1%,巨大的保障需求亟待商業(yè)保險去挖掘和拓展。
(二)鄭州市壽險市場前景展望及發(fā)展對策
1.鄭州市宏觀經濟前景
20xx年是貫徹落實黨的十六大精神,全面建設小康社會的第一年,也是實施“十五”計劃非常重要和關鍵的一年。由于國家繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,有利于投資需求和消費需求的進一步擴大。鄭州地處我國中部,隨著人世承諾的逐步兌現(xiàn),市場開放程度將進一步提高,發(fā)達國家向我國中西部地區(qū)的產業(yè)梯度轉移逐步加快,有利于鄭州市發(fā)揮比較優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢。
根據(jù)宏觀經濟形勢和鄭州市經濟發(fā)展的基礎,預計20xx年GDP將達到1012億元,同比增長10%—11%,與“十五”計劃平均增長速度一致。按照國民經濟發(fā)展趨勢預測:全社會固定資產投資增長15%,將達到400億元;社會消費晶零售總額將達到477.3億元,同比增長11%;地方財政收入將達到66.96億元,同比增長8%;外資出口將達16799萬美元,同比增長7%;實際利用外資將達9976萬美元,同比增長16%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入將達到8424元,同比增長8%。
2.鄭州市壽險市場發(fā)展對策
從鄭州市的經濟發(fā)展規(guī)劃可以看出,良好的發(fā)展預期必將為保險業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間,社會經濟發(fā)展、產業(yè)結構的調整必然對保險業(yè)的管理水平、服務水準等提出更高的要求,也昭示出保險業(yè)燦爛美好的發(fā)展前景。今后,鄭州市壽險業(yè)的發(fā)展應從以下幾方面入手:
(1)加強市場監(jiān)管與行業(yè)自律 壽險經營追求的是最大誠信原則。不規(guī)范的經營只會敗壞企業(yè)信譽,傷害被保險人的利益,嚴重的會擾亂市場秩序,動搖國家信用基礎。壽險公司的經營必須以誠信為生存底線,取信于民,以誠取勝。為此,要進一步加強市場監(jiān)管和行業(yè)自律。正確處理監(jiān)管與發(fā)展的關系,在發(fā)展中加強監(jiān)管,通過監(jiān)管來促進發(fā)展,完善保險風險防范和監(jiān)督體系,積極探索監(jiān)管方式和工作方法的創(chuàng)新,同時要大力推進和改善行業(yè)協(xié)會的作用,真正提高其在自律、協(xié)調、維權、宣傳和服務等方面的職能,為保險行業(yè)的發(fā)展營造一個規(guī)范、有序、良性、健康的發(fā)展環(huán)境。
(2)實施扁平化管理,走集約化經營之路
長期以來,傳統(tǒng)壽險公司的組織結構有著強烈的計劃經濟色彩,按照行政區(qū)劃層層設立,這種金字塔式結構,管理層次多,信息傳遞慢,市場反應遲緩,企業(yè)效率低下。要適應入世后日益激烈的市場競爭,適應和滿足客戶多層次、個性化的保障需求,以獲得市場的認可并謀求最大的利潤,公司的組織架構就必須實施扁平化管理,走集約化經營之路。扁平化組織結構的最大優(yōu)點是減少管理層次,精簡機構,降低企業(yè)經營成本,提高市場反應速度,能夠更好地滿足客戶的多種需求。當然,扁平化的管理模式必須依賴于信息技術的強力支持以及業(yè)務流程的重新整合。
(3)加快產品創(chuàng)新,滿足客戶需求
目前壽險市場上,產品同構現(xiàn)象嚴重,保險產品數(shù)量雖多,但結構單一,保障范圍小,市場應變能力差,產品缺乏吸引力,無法滿足人民群眾日益增長的保障需求。因此,未來的發(fā)展首先應以客戶為導向,以市場為導向,加大產品創(chuàng)新力度,深入市場調查分析,根據(jù)社會需求和人們的經濟承受能力,改造老險種,開發(fā)新險種,盡可能為客戶提供個性化、人性化的保險產品;其次,隨著知識經濟時代的到來,新經濟浪潮對壽險業(yè)必將提出更新更高的要求,產品創(chuàng)新將被提到一個前所未有的高度,保險責任范圍都將隨著時代的變化而不斷演變;第三,隨著互聯(lián)網技術的應用與普及,網上銷售保險將成為一種更為便捷、成本更低的銷售方式,如何盡快研發(fā)出適合網上銷售的產品也成為眾多保險公司搶奪更大市場份額的戰(zhàn)略選擇。
(4)提升客戶意識,實施品牌戰(zhàn)略
在未來的發(fā)展趨勢中,客戶的忠誠度是一個比市場份額更重要的經營指標?蛻舴⻊諏⒈粩[在一個無以替代的重要位置。目前的客戶服務普遍存在三大矛盾,即龐大的業(yè)務規(guī)模與淡薄的服務意識之間的矛盾;快速發(fā)展的業(yè)務形勢與相對滯后的服務體系之間的矛盾;客戶強烈的服務需求與壽險公司參差不齊的服務水平之間的矛盾。未來的市場發(fā)展要樹立“大服務”的思想,樹立全員為客戶服務的意識,在實踐中建立與客戶的新型伙伴關系,為客戶提供人性化的優(yōu)質服務,加快客戶投訴處理進程,要做到人無我有,人有我優(yōu),人優(yōu)我特,大力開展附加值服務,延伸服務,全力打造以代理人服務、公司門店服務、網絡服務、電話呼叫中心服務為主的四位一體式的全方位、全天候服務模式。以優(yōu)質的服務發(fā)展業(yè)務,以良性的業(yè)務建設市場,以規(guī)范的市場造福社會。
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