索愛手機(jī)市場調(diào)研報(bào)告

　　導(dǎo)語：眼淚，有時(shí)候是一種無法言說的幸福，微笑，有時(shí)候是一種沒有說出口的傷痛。以下小編為大家介紹索愛手機(jī)市場調(diào)研報(bào)告文章，歡迎大家閱讀參考!

　　前言：在娛樂手機(jī)市場，誰是諾基亞的潛在威脅者？索尼愛立信可以說當(dāng)仁不讓。索尼愛立信曾經(jīng)憑借音樂手機(jī)大行其道，讓諾基亞一度“難堪”。雖然此后在音樂手機(jī)領(lǐng)域被諾基亞反超，但是索尼愛立信在多功能手機(jī)市場的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，使其在細(xì)分手機(jī)市場有崛起的能力。

　　然而目前，索尼愛立信在游戲手機(jī)市場并沒有介入。但是，索尼愛立信的用戶界定在年輕用戶方面，這與游戲手機(jī)的市場定位有著很大的交叉性，這為索尼愛立信細(xì)分并開拓游戲手機(jī)市場奠定一定的基礎(chǔ)。

　　但是索尼愛立信的用戶基礎(chǔ)仍然薄弱，且產(chǎn)品價(jià)格定位仍然與年輕用戶的可承受力有著差距。這是索尼愛立信手機(jī)用戶的特征，而索尼愛立信能否馳騁游戲手機(jī)市場呢？為此，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC根據(jù)2008年中國游戲手機(jī)市場用戶消費(fèi)行為調(diào)查，細(xì)分出索尼愛立信用戶特征，并對其進(jìn)行市場分析。

　　一、報(bào)告說明

　　1、調(diào)查說明

　　2008年6月，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC對中國游戲手機(jī)市場進(jìn)行調(diào)查，詳細(xì)見報(bào)告《游戲手機(jī)欲勃發(fā) 新市場誰主宰？》。由于索尼愛立信的產(chǎn)品定位于娛樂手機(jī)市場，因而，本次就索尼愛立信手機(jī)用戶特征進(jìn)行調(diào)查分析。

　　2、主要觀點(diǎn)

　　通過調(diào)查，ZDC發(fā)現(xiàn)索尼愛立信手機(jī)用戶在分布上呈現(xiàn)以下主要特征：

　　從用戶分布特征來看：

　　索尼愛立信主流用戶分布在18-35歲年齡段中。

　　索尼愛立信向游戲手機(jī)市場拓展，需要維護(hù)好學(xué)生市場。

　　從用戶消費(fèi)習(xí)慣來看：

　　索尼愛立信用戶中僅8.9%的用戶屬于高粘度用戶。

　　索尼愛立信用戶對手機(jī)游戲的黏度不高，其開拓游戲手機(jī)市場存在難度。

　　從用戶關(guān)注的內(nèi)容來看：

　　索尼愛立信手機(jī)內(nèi)置游戲不豐富，需要提供開放的界面通過豐富的下載游戲彌補(bǔ)缺憾。

　　91.7%的索尼愛立信用戶青睞于角色扮演類游戲，可見這類用戶對游戲體驗(yàn)要求較高。

　　從市場前景的來看：

　　近八成的用戶對索尼愛立信游戲手機(jī)市場前景看好，但是市場觀望氛圍較濃。

　　索尼愛立信用戶對價(jià)格因素較為關(guān)注。

　　索尼愛立信用戶品牌忠誠度不高，不足三成消費(fèi)者表示會(huì)繼續(xù)支持索尼愛立信手機(jī)。諾基亞分流索尼愛立信近六成的用戶。

　　二、索尼愛立信手機(jī)用戶分布狀況

　　1、調(diào)查對象年齡分布

　　(圖) 不同年齡段用戶分布比例

　　索尼愛立信手機(jī)色彩活潑鮮亮，整體時(shí)尚特質(zhì)明顯，這決定了其產(chǎn)品用戶定位年輕化傾向較為突出，因而在本次調(diào)查中顯示，18-35歲的消費(fèi)者在索尼愛立信手機(jī)用戶中所占比例累計(jì)接近整體市場的九成。其中，18-25歲的用戶所占比重稍高一點(diǎn)，達(dá)到46.3%。其他年齡段用戶所占比例較低。

　　根據(jù)這一數(shù)據(jù)來看，如果索尼愛立信進(jìn)軍游戲手機(jī)市場，那么其用戶基礎(chǔ)較為突出，尤其在年輕用戶群中影響力較大。

　　2、調(diào)查對象職業(yè)分布

　　(圖) 不同職業(yè)用戶分布比例

　　由上圖可見，參與調(diào)查的對象職業(yè)分布較為分散，而學(xué)生用戶稍微集中一點(diǎn)，占據(jù)了26.1%的比例。自由職業(yè)者、IT從業(yè)者以及公務(wù)員等所占比例均不高。從這一調(diào)查可以明顯發(fā)現(xiàn)，索尼愛立信在學(xué)生用戶群中擁有較高的品牌認(rèn)知度。而游戲手機(jī)主要針對學(xué)生等年輕用戶，因而，對于索尼愛立信來說，有向游戲手機(jī)市場拓展的市場基礎(chǔ)，并且其需要維護(hù)好學(xué)生市場。

　　3、調(diào)查對象收入分布

　　(圖) 調(diào)查對象的月均收入分布比例

　　調(diào)查顯示，參與調(diào)查的用戶月均收入多集中在1000-3000元之間。受學(xué)生用戶占據(jù)一定的比重影響，使得收入在1000元以下的消費(fèi)者占據(jù)了近三成的比例。收入在3001-5000元的用戶也保持了兩位數(shù)以上的比重，高收入用戶所占比例較小，累計(jì)不足10個(gè)百分點(diǎn)。

　　根據(jù)ZDC價(jià)格監(jiān)測顯示，索尼愛立信的手機(jī)平均價(jià)位在2000元左右，因而與大多數(shù)用戶的月均收入接近。

　　4、調(diào)查對象受教育程度

　　(圖) 不同受教育程度用戶分布比例

　　調(diào)查顯示，索尼愛立信用戶的受教育程度較高，大專以上的占據(jù)八成以上的比重，其中大專/本科用戶占據(jù)主流，達(dá)到77.9%的比重。這一受教育程度的用戶也往往是互聯(lián)網(wǎng)用戶的主體之一。其他學(xué)歷的用戶分布比例較少。

　　用戶消費(fèi)習(xí)慣調(diào)查

　　三、索尼愛立信手機(jī)用戶消費(fèi)習(xí)慣調(diào)查

　　1、使用情況調(diào)查

　　(圖) 手機(jī)的主要用途調(diào)查

　　本次調(diào)查主要針對通話功能以外的功能進(jìn)行的。結(jié)果顯示，九成以上的用戶用手機(jī)發(fā)短信。其他功能作為附加部分，也逐漸顯示出一定的生命力。其中，接近四分之三的用戶表示用手機(jī)玩游戲，拍照功能也被索尼愛立信用戶所廣泛使用。還有六成以上的消費(fèi)者表示用手機(jī)上網(wǎng)，這一比重較高，同時(shí)也預(yù)示著手機(jī)網(wǎng)游市場的擴(kuò)大。

　　而表示用手機(jī)聽音樂的人較少，分布比例為42.7%，但是這一比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于諾基亞用戶中用手機(jī)聽音樂的比重。由此可見，索尼愛立信音樂手機(jī)的定位深入人心。選擇其他功能如GPS導(dǎo)航等用戶較少。

　　通過這一調(diào)查來看，用手機(jī)玩游戲的用戶較多，這可以看出索尼愛立信仍具有開發(fā)游戲手機(jī)的市場基礎(chǔ)。

　�。ㄗⅲ阂韵抡{(diào)查主要針對用手機(jī)玩游戲的用戶進(jìn)行的。）

　　2、使用習(xí)慣調(diào)查

　　(1) 玩游戲的頻率

　　(圖) 每周玩游戲的頻率調(diào)查

　　調(diào)查顯示，平均每周10次以下的用戶所占比例較高，超過整體市場的一半。其次是10-50次的用戶，占據(jù)了37.4%的比例。而頻率較高的用戶所占比例較少，僅為11.7%。

　　從這一調(diào)查結(jié)果來看，索尼愛立信用戶并不經(jīng)常用手機(jī)玩游戲。ZDC認(rèn)為雖然索尼愛立信市場基礎(chǔ)不錯(cuò)，但由于用戶對手機(jī)游戲的黏度不高，因而其要開拓游戲手機(jī)市場在用戶培育、市場開發(fā)方面具有難度。

　　(2) 玩游戲的花費(fèi)的時(shí)間

　　(圖) 平均每次玩游戲花費(fèi)的時(shí)間調(diào)查

　　調(diào)查結(jié)果顯示，僅有8.9%的用戶屬于高粘度用戶，每次玩游戲花費(fèi)的時(shí)間在1個(gè)小時(shí)以上。平均每次花費(fèi)時(shí)間在10-30分鐘的用戶為主流，占據(jù)57.3%的份額，這類用戶需要大力培養(yǎng)以過渡到高粘度用戶。選擇30-60分鐘與10分鐘以內(nèi)的用戶所占比例接近，分別為16.4%與17.4%。

　　(3) 玩游戲的場合

　　(圖) 用手機(jī)玩游戲的場合調(diào)查

　　調(diào)查顯示，同諾基亞手機(jī)用戶一樣，53.9%的索尼愛立信用戶用手機(jī)玩游戲的場合也往往根據(jù)情況而定，而這主要取決于時(shí)間的分布狀況。ZDC認(rèn)為，時(shí)間使用的分散與不同場合的限定，也是導(dǎo)致用戶每次玩游戲時(shí)間不長的重要因素。

　　其次是工作休息時(shí)候，從這個(gè)角度來看，休閑娛樂游戲在手機(jī)游戲中可以提高很大的比重，以增加用戶的粘度。其他場合的分布仍較為分散。

　　用戶喜歡的游戲調(diào)查

　　3、索尼愛立信用戶喜歡的游戲調(diào)查

　　(1) 喜歡的游戲?qū)傩?/strong>

　　(圖) 喜歡游戲?qū)傩暂d游戲

　　調(diào)查顯示，下載游戲由于豐富、用戶自主選擇性強(qiáng)，因而超過半數(shù)的消費(fèi)者表示喜歡下載游戲。這與諾基亞用戶存在較大的不同，諾基亞用戶更多的是選擇“兩者都喜歡”這個(gè)選項(xiàng)。

　　從這個(gè)角度來看，索尼愛立信手機(jī)內(nèi)置游戲的豐富程度或者游戲的吸引程度并不是很高，至少與諾基亞相比仍有較大的懸殊。但是鑒于下載游戲的豐富性，索尼愛立信應(yīng)該提供更為開放的操作界面，以彌補(bǔ)在內(nèi)置游戲方面的缺憾，提高用戶粘度。

　　(2) 內(nèi)置游戲

　　(圖) 索尼愛立信用戶喜歡的內(nèi)置游戲調(diào)查

　　調(diào)查結(jié)果顯示，益智類游戲是大多數(shù)索尼愛立信用戶的首選。這也與用戶的使用習(xí)慣息息相關(guān)，大多數(shù)的用戶玩游戲的時(shí)間與場合不確定，而益智類游戲作為娛樂休閑游戲的一種，不僅起到休閑的作用，還起到了益智的效果。選擇賽車類、體育類與格斗類的用戶所占比例均在三成左右。

　　從這個(gè)調(diào)查結(jié)果來看，ZDC認(rèn)為索尼愛立信應(yīng)當(dāng)在手機(jī)內(nèi)置游戲中多增加益智類游戲，以增加用戶粘度，提高用戶對手機(jī)內(nèi)置游戲的依賴程度。

　　(3) 非內(nèi)置游戲

　　(圖) 索尼愛立信用戶喜歡的非內(nèi)置游戲調(diào)查

　　由于索尼愛立信用戶對其手機(jī)內(nèi)置游戲的認(rèn)可度并不是很高，因而更需要了解用戶喜歡的非內(nèi)置游戲狀況。

　　結(jié)果顯示，九成以上的消費(fèi)者表示喜歡角色扮演類游戲。而諾基亞用戶中喜歡角色扮演類用戶所占比例僅為81.4%。其次是休閑類游戲，射擊類、動(dòng)作類與策略類游戲所占比例接近，在30個(gè)百分點(diǎn)上下徘徊。

　　由索尼愛立信用戶選擇角色游戲的比重與諾基亞用戶的懸殊來看，ZDC看來，索尼愛立信用戶對游戲體驗(yàn)度要求較高，這是值得索尼愛立信注意的。

　　4、玩游戲過程中關(guān)注的產(chǎn)品性能調(diào)查

　　(圖) 較為關(guān)注的產(chǎn)品性能調(diào)查

　　調(diào)查結(jié)果顯示，手機(jī)反映速度與電池續(xù)航能力已經(jīng)成為一個(gè)很普遍存在的問題，不僅諾基亞用戶對這兩個(gè)方面較為關(guān)注，索尼愛立信用戶對這兩方面的關(guān)注也在排行榜上居于前兩位。而對于是否有專用的游戲快捷鍵盤、戶外的效果這兩個(gè)方面，索尼愛立信的用戶并不是很關(guān)注。

　　調(diào)查結(jié)果從側(cè)面反映出索尼愛立信要開拓游戲手機(jī)市場，在產(chǎn)品方面需要解決前兩個(gè)方面存在的問題。

　　用戶對游戲手機(jī)市場看法調(diào)查

　　四、用戶對游戲手機(jī)市場看法調(diào)查

　　1、市場預(yù)購率調(diào)查

　　(圖) 索尼愛立信用戶是否有購買游戲手機(jī)的計(jì)劃調(diào)查

　　調(diào)查顯示，索尼愛立信手機(jī)用戶同樣對游戲手機(jī)市場的前景較為看好，四分之三以上的消費(fèi)者表示有購買的計(jì)劃。

　　(注：以下調(diào)查主要針對是有購買需求的用戶。)

　　2、市場前景調(diào)查

　　(1) 對市場前景的看法

　　(圖) 索尼愛立信手機(jī)用戶對游戲手機(jī)市場前景的看法

　　調(diào)查顯示，接近八成的用戶表示，對索尼愛立信游戲手機(jī)市場前景看好。而目前，索尼愛立信沒有細(xì)分的游戲手機(jī)產(chǎn)品呈現(xiàn)在市面上。本調(diào)查卻從另一方面顯示出，索尼愛立信用戶對其游戲手機(jī)的支持，這是索尼愛立信進(jìn)入游戲手機(jī)市場基礎(chǔ)。

　　還有14.5%的用戶處于市場觀望的狀況。而表示不看好的用戶所占比例僅為7.1%，但是不看好的用戶比重高于諾基亞，可見索尼愛立信用戶市場觀望氛圍較濃。

　　(2) 市場阻礙因素調(diào)查

　　以下主要針對前景不看好的用戶進(jìn)行的調(diào)查。

　　(圖) 前景阻礙因素調(diào)查

　　通過對游戲手機(jī)前景不看好的用戶調(diào)查來看，五大因素之間彼此懸殊不大。其中，超過半數(shù)的用戶都認(rèn)為游戲畫面和音效不如PC是最大阻礙因素。其次是游戲手機(jī)的價(jià)格制約問題，這說明索尼愛立信的消費(fèi)者對游戲手機(jī)的價(jià)格較為關(guān)注。

　　選擇不同操作平臺(tái)的游戲不兼容、手機(jī)網(wǎng)游受制于運(yùn)營商以及PSP與掌上游戲機(jī)對游戲手機(jī)的擠壓的用戶所占比例較為接近。

　　這一調(diào)查結(jié)果反映出兩個(gè)問題：

　　其一，索尼愛立信用戶對價(jià)格因素較為關(guān)注，這從側(cè)面反映出索尼愛立信產(chǎn)品的價(jià)格定位偏高，如果游戲手機(jī)進(jìn)入市場，則價(jià)格可能是導(dǎo)致產(chǎn)品普及速度較慢、占領(lǐng)市場速度較慢的重要因素之一。

　　其二，對游戲畫面與音效的關(guān)注人數(shù)占據(jù)多數(shù)�？梢�，索尼愛立信與諾基亞一樣也面臨同樣的問題，即對顯示屏的顯示效果以及音效的滿意度不高，這值得索尼愛立信廠商去反思，以提升產(chǎn)品質(zhì)量，來增強(qiáng)用戶滿意度。

　　市場購買潛力調(diào)查

　　3、市場購買潛力調(diào)查

　　以下調(diào)查主要針對有購買計(jì)劃的用戶。

　　(1) 可接受價(jià)位調(diào)查

　　(圖) 索尼愛立信用戶購買游戲手機(jī)可接受價(jià)位區(qū)間調(diào)查

　　收入的不同以及消費(fèi)習(xí)慣的差異，導(dǎo)致不同消費(fèi)者對產(chǎn)品可承受的價(jià)格區(qū)間出現(xiàn)較大的差異，但是大多數(shù)人表示能接受的游戲手機(jī)價(jià)格在1000-3000元價(jià)格段。其次是3001-4000元之間的用戶，選擇這個(gè)價(jià)格段的用戶對價(jià)格的承受度相對較高，選擇4000元以上的用戶所占比例較低，累計(jì)僅為13.2%。

　　還有5.9%的消費(fèi)者表示，超過1000元以上的價(jià)格區(qū)間就不會(huì)接受，這類消費(fèi)群體對價(jià)格的承受度相對較低。對于綜合功能較多的索尼愛立信手機(jī)來說，這類消費(fèi)群體可能是目標(biāo)群體之外的。

　　(2) 品牌預(yù)購率調(diào)查

　　(圖) 索尼愛立信用戶計(jì)劃購買不同品牌的游戲手機(jī)分布狀況

　　觀察上圖可見，索尼愛立信用戶的品牌忠誠度并不是很高，只有27.6%的消費(fèi)者表示會(huì)繼續(xù)支持索尼愛立信手機(jī)。而吸引索尼愛立信用戶的最大品牌則是諾基亞，從調(diào)查結(jié)果來看，其分流了索尼愛立信近六成的用戶。

　　據(jù)此ZDC認(rèn)為，索尼愛立信的市場最大威脅者即是諾基亞，因而索尼愛立信需要推出自己的游戲手機(jī)，以防在爭奪游戲手機(jī)市場的同時(shí)，用戶流失。

　　蘋果也是索尼愛立信不可小覷的競爭對手，這是除諾基亞外導(dǎo)致索尼愛立信用戶分流的第二大品牌，有5.1%的消費(fèi)者表示會(huì)選擇蘋果的手機(jī)。

　　多普達(dá)排名僅次于蘋果，ZDC認(rèn)為這主要是由于多普達(dá)近幾年在智能手機(jī)市場發(fā)展較好，而智能手機(jī)一直是索尼愛立信的一個(gè)短板，這是部分用戶轉(zhuǎn)向多普達(dá)的重要因素。選擇摩托羅拉、三星、聯(lián)想等用戶所占比例較低。從市場分布來看，雖然這些廠商對索尼愛立信用戶的吸引力較小，但是仍是索尼愛立信擴(kuò)大市場占有率的競爭對手。

　　用戶對產(chǎn)品的期望及ZDC建議

　　4、對游戲手機(jī)的期望

　　(圖) 希望索尼愛立信游戲手機(jī)具有的特征調(diào)查

　　調(diào)查結(jié)果顯示，同諾基亞一樣，更多的用戶都希望索尼愛立信游戲手機(jī)有著較大尺寸的顯示屏幕。從這一狀況不難發(fā)現(xiàn)，較小的顯示屏幕尺寸已經(jīng)不能滿足用戶需求。對大屏幕產(chǎn)品的渴望成為各大廠商都需要提升的。

　　其次是選擇支持3D游戲的用戶，六成以上的用戶表示希望游戲手機(jī)具有支持3D游戲的功效。位居第三的是內(nèi)置豐富的游戲。在ZDC看來，這個(gè)需求反映出目前索尼愛立信手機(jī)內(nèi)置游戲方面較為匱乏的現(xiàn)狀，或者索尼愛立信手機(jī)內(nèi)置游戲不能滿足用戶需求。其他選項(xiàng)在分布上懸殊不大。

　　五、市場建議

　　1、市場策略

　　雖然索尼愛立信開拓細(xì)分游戲手機(jī)市場有著一定的用戶基礎(chǔ)，但是其在市場上還將面臨強(qiáng)大的競爭對手，其中，最大的蠶食者是諾基亞，而蘋果、多普達(dá)則成為不可小覷的競爭對手。針對諾基亞，索尼愛立信更需要在產(chǎn)品特征方面下功夫，并且維護(hù)市場，尤其是年輕用戶市場，需增加用戶的黏度，以防用戶流失。

　　對于蘋果、多普達(dá)等廠商來說，索尼愛立信則需要擴(kuò)大產(chǎn)品線對抗，尤其是彌補(bǔ)智能手機(jī)的短板尤為重要。

　　學(xué)生消費(fèi)群體是索尼愛立信的市場基礎(chǔ)之一，對于索尼愛立信來說要擴(kuò)大市場份額，需要擴(kuò)大在學(xué)生用戶中的影響力，以對抗其他廠商的侵蝕。

　　2、產(chǎn)品策略

　　從產(chǎn)品方面來看，索尼愛立信需要在以下幾個(gè)方面下功夫：

　　其一，繼續(xù)保持時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì)，這是索尼愛立信手機(jī)的優(yōu)勢，也是其獲得年輕用戶支持的重要因素之一。此外，在產(chǎn)品的屏幕尺寸方面應(yīng)當(dāng)提升，這是廣大用戶希望游戲手機(jī)所具有的特征。

　　其二，擴(kuò)大產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)線。由于消費(fèi)者對價(jià)格因素考慮較多，因而索尼愛立信如果推出游戲手機(jī)，需要將價(jià)格戰(zhàn)線擴(kuò)大，擴(kuò)大用戶層面，多推出價(jià)格在1000-3000元之間的產(chǎn)品。而在高端市場，仍保留一定的產(chǎn)品在維護(hù)市場利潤的同時(shí)，做到與競爭對手的高端對抗。

　　其三，索尼愛立信產(chǎn)品在內(nèi)置游戲并不豐富，因而導(dǎo)致用戶黏度不高。要解決這個(gè)問題，對于索尼愛立信來說或者采用開放的界面，讓更多的下載游戲來彌補(bǔ)內(nèi)置游戲不豐富的缺憾，或者提高內(nèi)置游戲的內(nèi)容豐富程度。

　　其四，在產(chǎn)品性能方面，由于處理速度以及提高畫質(zhì)和音效是消費(fèi)者所關(guān)注的，因而ZDC建議索尼愛立信要推出游戲手機(jī)，需要在產(chǎn)品內(nèi)部處理速度方面提升一個(gè)檔次。

　　3、推廣策略

　　從市場現(xiàn)狀來看，索尼愛立信在游戲手機(jī)方面仍無作為，但是索尼愛立信擁有一定的市場基礎(chǔ)，在這一市場還未被分割的情況下如果要介入，需要大力推廣。

　　針對原手機(jī)用戶來說，需要提供更多的升級(jí)內(nèi)容，以維護(hù)市場份額。尤其是在學(xué)生用戶群中，索尼愛立信需要加大推廣力度，繼續(xù)保持鮮活、時(shí)尚、年輕的品牌形象。