財經(jīng)工作總結(jié)通用
總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，他能夠提升我們的書面表達(dá)能力，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。總結(jié)你想好怎么寫了嗎？以下是小編收集整理的財經(jīng)工作總結(jié)通用，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財經(jīng)工作總結(jié)通用1
我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任支行客戶理財經(jīng)理。在支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F(xiàn)將我本人在20xx年三個季度的工作情況總結(jié)匯報如下：
20xx年二季度我在支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月，我參加了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財師)資格認(rèn)證培訓(xùn)，取得參加afp認(rèn)證考試資格，并于20xx年7月順利通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。在工作中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。
到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必須先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。
擔(dān)任客戶理財經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責(zé)�？蛻衾碡斀�(jīng)理是我們銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必須相當(dāng)?shù)母�。從我第一天到任新崗位，從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對比較重大。但是，慢慢的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進(jìn)行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。
存在的主要問題：
一、金融專業(yè)知識有待進(jìn)一步加強。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動性，及時掌握最新的財經(jīng)信息和準(zhǔn)確分析未來的'經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平。
二、針對不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進(jìn)行加強。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實際情況，做精準(zhǔn)化營銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入。
三、進(jìn)一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進(jìn)，創(chuàng)造出更大的輝煌;
個人職業(yè)發(fā)展的愿景：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)與豐富的實踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓(xùn)機會，使自身的綜合素質(zhì)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力。
財經(jīng)工作總結(jié)通用2
我是在xx年5月跳槽到新單位擔(dān)任公司測試經(jīng)理的職位的，新單位是一個很不錯的單位，項目飽滿，資金等方面也沒有太多的問題，但就測試部門工作的情況卻很不樂觀。具體表現(xiàn)是人員少，任務(wù)重，人員不穩(wěn)定。領(lǐng)導(dǎo)對測試部門的工作很不滿意，在面試我的時候就多次表示了對公司目前測試不滿，期待我來之后能夠帶領(lǐng)測試部門有一個比較好的發(fā)展。
首先說說我們公司測試部門在這四個月的變化吧:
1、測試人員大量增加，原來的測試人員為3人，現(xiàn)在為14人，人員擴充了3倍，目前來說，測試人員的數(shù)量還不是很多，但相比原來部門的擴充速度還是很快的，另外一個方面，由于我們工作比較有成效，領(lǐng)導(dǎo)基本認(rèn)可開發(fā)人員和測試人員比例可以達(dá)到1：0.8或1的比例。我想這個比例對一個國內(nèi)的企業(yè)來說已經(jīng)是很高的比例了。
2、個人素質(zhì)的提高。具體的個人素質(zhì)提高不是很好說，還是用項目來說吧，我剛來的時候，測試人員在一個系統(tǒng)測試的時候，一般測試需求點位500個左右，后來一個項目在作回歸測試的時候，測試需求點達(dá)到15000個，第二次回歸測試的時候測試需求點達(dá)到了49000個，這里要說明的是，我們測試需求點的增加不是為了增加而增加，而是對被測試需求各種使用情況分析的更詳細(xì)，程序覆蓋強度越來越大的結(jié)果，測試發(fā)現(xiàn)的問題深度逐步增強的反應(yīng)。
3、機器設(shè)備的變化，測試人員是開發(fā)群體的弱勢群體，他們的機器配置也是公司最低的，剛來的時候，全部測試人員都使用P41.7完全不能滿足自動化測試的需要，目前，測試人員基本都是P43.0雙核，液晶，測試人員很高興。另外我們還有專門的測試流程管理服務(wù)器，一些淘汰下來的老機器作為專門跑測試用例的測試專用機。
4、開發(fā)人員對測試人員的態(tài)度改變。測試人員在開發(fā)過程中處于弱勢地位，這是一個不可回避的現(xiàn)象，原來開發(fā)人員可以隨意的讓測試人員作自己認(rèn)為需要的測試，而測試人員是沒有辦法拒絕的，甚至連具體測試的方法和手段開發(fā)人員都要干涉，而一旦出問題，首先怪罪測試人員，而不是找自己的責(zé)任，測試人員成了項目失敗的替罪羊。而現(xiàn)在這種已經(jīng)發(fā)生了很大的改變，至少測試人員有能力展示他們的特長。而不是開發(fā)人員的附屬。
5、領(lǐng)導(dǎo)對測試工作的態(tài)度轉(zhuǎn)變。我剛到單位的時候，領(lǐng)導(dǎo)們對測試工作很不滿意，給我印象最深的是領(lǐng)導(dǎo)說，測試部門的工作人員，可用的就留下，不可用的就直接開除，這對測試人員的工作評價實在不高，現(xiàn)在好多了，首先測試部門現(xiàn)在的工作得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可(原來我們總是被批評，而現(xiàn)在總是被表揚)，其次，人員、設(shè)備的配置在增加，最重要的是，我們要求的測試時間可以得到保證。
到單位工作4個月了，測試部門出現(xiàn)這么多的變化，有很多原因，但最重要的就是那句話：做正確的事情，正確地做事情。
個人認(rèn)為做正確的事情比正確地做事情要重要，道理很簡單，中國的一句成語，南轅北轍是最好的解釋了，如果不能了解什么事情是正確的事情，那么你做事情的`效果越好，則整個項目失敗的可能性越大。下邊先說說我到單位做的幾個事情。
1、和領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成一個協(xié)議：
5月份我到公司正式上班，新到一個公司，人生地不熟。最先要作的事情是在和各位領(lǐng)導(dǎo)接觸過程中了解公司的情況，并與領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成一個大致的協(xié)議，我首先和領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成的協(xié)議基本內(nèi)容是測試部門的工作在3個月內(nèi)有一個小變化，6個月內(nèi)有一個大改觀，1年之后形成良好的測試流程和測試隊伍。領(lǐng)導(dǎo)們也基本同意我的設(shè)想。和領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成這個協(xié)議為我以后的工作的開展取得了時間上的保證，(很多領(lǐng)導(dǎo)希望招聘一個高級開發(fā)管理人員后，開發(fā)或測試立刻有一個改觀，在幾天內(nèi)開發(fā)和測試完全沒有問題，這種心情是可以理解的，但實際上也是不可能的)，我的領(lǐng)導(dǎo)在這方面給了我一定寬限，為以后的工作打下了一個良好的基礎(chǔ)。
2、了解單位的工作情況
每一個單位都用自己的特點，有優(yōu)點也有缺點，如果下車伊始就亂下命令，必然是瞎指揮，不但不能改善工作，而且原來單位一些好的做法也必然被你毀掉。所以，剛下車，一定要休息一下，看看周圍的環(huán)境，再決定如何行動。來一個新單位也是這樣，人生地不熟的自然要先看看，首先是有幾個部門，各個部門主要方向，幾個主管領(lǐng)導(dǎo)，比如人力資源對我們以后人員招聘會比較重要，研發(fā)部門有幾個?哪個研發(fā)方向是單位的最主要的方向，后勤保障部門是那些人員，不要小看他們，部門以后是否可以獲得好設(shè)備主要就看他們了，這些人職位不高，但屬于現(xiàn)管。爭取他們對工作支持是很必要的。最后，別忘了了解你的工作人員，無論怎么說，你的工作人員是和你打天下的人。
3、了解單位工作的問題
剛到單位，測試人員都很忙，我則在一邊觀察，前幾天的問題總結(jié)了一下。
A：測試人員人員少，隊伍分散，由于以前的測試隊伍管理比較亂，很多項目不放到測試部門測試，而是將測試人員直接從測試部門調(diào)出。在我到崗的時候測試部門只有4名測試人員。
B：測試部門機器的問題，由于測試部門一直不被重視，所有的機器很落后，自動化測試工具基本不可使用。
C：開發(fā)人員對測試干涉過多，測試缺少獨立性。
開發(fā)人員對測試工作干涉過多，主要表現(xiàn)在幾個方面，
C1：測試內(nèi)容由開發(fā)人員規(guī)定，測試方法以及測試手段均由開發(fā)人員決定，在測試人員能力弱的情況下，這無疑是一個可行的方法，問題是這種方法要求開發(fā)人員對測試方法和手段比較了解，但單位的實際情況卻不是這樣，另外開發(fā)人員對測試工作質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任，說明白點就是測試人員按照開發(fā)人員的規(guī)定去做，即使完成了測試任務(wù)，也無法保證測試質(zhì)量，而由于測試質(zhì)量不好造成產(chǎn)品質(zhì)量不好的問題，又需要測試人員來承擔(dān)。
C2：開發(fā)人員和測試人員在測試過程中交流過多，在測試過程中由于相關(guān)文檔不全或者質(zhì)量問題，測試人員經(jīng)常需要開發(fā)人員進(jìn)行交流，這種交流是必要的，但也容易產(chǎn)生問題，比如測試在發(fā)現(xiàn)一個問題的時候，開發(fā)人員總會用這樣或那樣的借口告訴測試人員這不是問題，不用寫在問題報告里，結(jié)果很多問題即使被測試出來也被這種糟糕的交流給掩蓋起來了。
D：測試時間無法保證。
測試時間無法保證主要是以下幾個原因
D1：首先是開發(fā)人員來規(guī)劃測試任務(wù)，而真正了解測試工作的開發(fā)人員很少，測試工作量占到整個開發(fā)量的30%-70%�；旧蠜]有開發(fā)人員了解這個情況，所以他們給測試留得時間很少，往往是1、2天。這么短的時間根本不能做到完整的測試。
D2：開發(fā)人員管理的混亂，軟件版本的頻繁升級，有時候一個版本和上一個版本的差別只有幾行代碼，這樣不但造成軟件配置管理的混亂，而且給測試人員帶來了很大的麻煩，最討厭的是，絕大部分的測試工作都變成了無效測試。除了浪費測試資源以外對開發(fā)沒有任何好處。
E：測試水平低，測試需求點少，測試強度不夠。
測試時間的緊張，嚴(yán)重限制了測試人員的測試水平的發(fā)揮，單位許多測試人員測試水平是相當(dāng)不錯的，但他們根本沒有時間編寫測試需求報告，一個系統(tǒng)的測試需求點往往只有幾百個點，這種測試需求強度根本無法保證測試質(zhì)量。
4訂立規(guī)則。
在了解了測試部門當(dāng)前的主要問題，解決的方法就確定了，具體方法：
A：首先是訂立規(guī)則，說簡單點先確定測試部門內(nèi)部規(guī)則，我規(guī)定測試部門只接受系統(tǒng)測試，不接受單元測試和集成測試，說簡單點，測試人員進(jìn)行的測試必須是一個完整的測試周期，最短時間是2周，這樣才能保證測試工作的最低測試強度。
B：我向測試人員明確測試人員是軟件開發(fā)過程中的專業(yè)技術(shù)人員，他們的特長就是測試技術(shù)，在測試技術(shù)上測試人員不能比開發(fā)人員水平低，所以，他們的測試工作要保持自己的獨立性，問題的發(fā)現(xiàn)是他們作主，至于發(fā)現(xiàn)的問題是否是BUG，是否需要修改，這是開發(fā)人員(確切的說是項目經(jīng)理)和質(zhì)量保證人員來確定，但是否是問題是測試人員來決定，測試人員判斷是否是問題的標(biāo)準(zhǔn)就是測試結(jié)果和測試預(yù)期結(jié)果是否相同，只要不相同，就算問題。其他人員無權(quán)對這個原則提出異議。
C：為了保證測試的獨立性，我要求測試人員在測試過程中，不要和開發(fā)人員有過多的交流，如果有交流也僅僅限制于關(guān)于系統(tǒng)如何使用方面(我們沒有很好的開發(fā)文檔)，其他的一概不和開發(fā)人員討論，這種方法雖然會對開發(fā)工作有一些阻礙工作，但在測試工作當(dāng)時的工作狀態(tài)下是很必要的，否則整個測試工作的獨立性根本無法保持。
D：使用測試流程管理工具，我們原來的測試計劃、測試用例都使用word文檔來管理，很不方便，我來單位后，采用了專門的測試流程管理工具，也就是說一個完整的測試，首先寫測試計劃(主要內(nèi)容是測試人員，系統(tǒng)需求，時間等方面的信息，這個東西還是使用word來編寫)，其次是測試需求點、測試計劃(這個測試計劃是我們測試用例執(zhí)行的先后次序)，每個測試用例的測試步驟，以及發(fā)現(xiàn)的所有問題。在最近的一段時間，通過測試工具的使用，使我們測試需求點的管理從不規(guī)范，隨意寫，到有條理，有順序，有了很大的變化，我們的一個系統(tǒng)，在我來以前測試需求點大約是600個。在我們后來的幾次回歸測試中，測試需求點，分別為20000，500000，60000個，測試需求點的變化，說明了測試強度的增加和規(guī)范。
E：測試結(jié)果需求評審，否則不進(jìn)行回歸測試。這是一個原則問題，確切的說測試人員在開發(fā)過程中不能直接創(chuàng)造價值，他們的工作必須通過開發(fā)人員才可以得到體現(xiàn)。開發(fā)人員是否重視測試中發(fā)現(xiàn)的問題，是否對這些問題進(jìn)行認(rèn)真的評判和修改，不但關(guān)系到測試人員工作價值的體現(xiàn)，而且對測試部門工作安排也很重要。在我們測試的幾個項目中，如果開發(fā)人員認(rèn)真對待測試結(jié)果，一般來說，進(jìn)行1到2次回歸測試，整個系統(tǒng)bug就會呈現(xiàn)出收斂狀態(tài)，否則，測試人員需要無休止的測試。在測試過程中，我一方面保證測試周期的時間的要求(最少2周)。一方面，和質(zhì)量保證人員配合，對于那些不認(rèn)真對待測試結(jié)果的項目組，采取不評審，就不進(jìn)行回歸測試的方法。(反正項目延期不是測試部門的責(zé)任，有點無賴，但有時候也是沒有辦法)。保證了測試的有效性。
財經(jīng)工作總結(jié)通用3
20xx年上半年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這半年來，我在xx銀行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將20xx上半年的工作情況總結(jié)如下：
作為一名理財客戶經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平，做好客戶的財務(wù)保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化理財管理意識。為了能夠更好的拓展客戶，在分行xx部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式，理財經(jīng)驗和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升。另外，為了加強學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，半年內(nèi)先后x次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。
2、加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標(biāo)客戶營銷。半年期間，曾參與萬客戶的理財工作，為客戶建立了良好的關(guān)系，實現(xiàn)了人民幣理財產(chǎn)品多xx萬元。
3、我還積極營銷外幣儲蓄和理財產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶推銷我行的理財產(chǎn)品，共營銷了美元理財產(chǎn)品萬美元、港幣理財產(chǎn)品萬港幣、人民幣理財產(chǎn)品多xx萬元。
4、加強客戶營銷，增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)習(xí)總結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過上半年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動性，具備較強的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
5、存在的問題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：
第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的'有針對性的為客戶制定理財方案。
第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。對于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。
第三，有些工作做的不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。
下半年已經(jīng)步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：
第一，加強學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績回報xx銀行。
第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強部門、同事、銀企之間等合作意識，加強團結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行理財工作。
財經(jīng)工作總結(jié)通用4
我今年28歲，20xx年畢業(yè)于省經(jīng)濟管理學(xué)院會計專業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。20xx年通過招聘進(jìn)入延邊移動公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任理財經(jīng)理。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力。
一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。
回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。
一、熱愛本職工作，進(jìn)一步提高工作水平
“做好一份工作，首先要愛這份工作”。從事理財經(jīng)理工作以來，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項工作，在工作中，愛崗敬業(yè)，有效利用工作時間，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作，認(rèn)真遵守好我行的`每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語，深入挖掘客戶，理解客戶需求，為每一位客戶認(rèn)真登記工作日志，細(xì)心做好拜訪記錄，及時記載客戶意見和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運用貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)等知識，制定專業(yè)化的理財方案，為客戶提供全面化、個性化服務(wù)。
二、學(xué)習(xí)專業(yè)知識，進(jìn)一步提高專業(yè)水平
作為基層服務(wù)人員，我們直接面對客戶，我們的專業(yè)技能和知識水平直接關(guān)系到客戶的滿意度，理論知識的學(xué)習(xí)不僅是任務(wù)，而且是一種責(zé)任，更是一種境界。在工作中，除了自覺參加單位組織的集中學(xué)習(xí)外，我克服自身惰性，堅持個人自學(xué)，正確處理工作與學(xué)習(xí)的矛盾，不因工作忙而忽視學(xué)習(xí)，并能夠堅持積極主動的學(xué)習(xí)專業(yè)知識，虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教，在實踐中摸索、總結(jié)，進(jìn)一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順利完成。
三、規(guī)范服務(wù)用語，進(jìn)一步提高服務(wù)水平
我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲銀行的形象，所以在日常的工作中，我時刻以更高的要求規(guī)范自己，認(rèn)真遵守規(guī)范化服務(wù)要求，堅持微笑服務(wù)，做到“來有迎聲，問有答聲，去有送聲”，為客戶營造親切和諧的服務(wù)氛圍。正確認(rèn)真的對待每一項工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務(wù)，從小事學(xué)起，從點滴做起，不斷提高自身的服務(wù)水平，做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范，為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)。
四、積極推介營銷，進(jìn)一步提高自身貢獻(xiàn)率
作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)我行的理財、保險產(chǎn)品，充分掌握產(chǎn)品特點，精心為客戶制定個性化、專業(yè)化的財務(wù)規(guī)劃方案，堅持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉(zhuǎn)變，始終把客戶的事情當(dāng)自己的事來辦，想客戶之所想，及客戶之所及，做到“勤動腿、勤動手、勤動腦”，努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底，維護優(yōu)質(zhì)客戶共xx位，銷售代理保險xxx萬。
工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護，維護率需要進(jìn)一步提高。
2、營銷力度有待提高。
在今后的工作中，我將繼續(xù)做好本職工作，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，取長補短，不斷完善自己，提高自己，同時，堅持以真情打動客戶，用熱情感染客戶，用友情聯(lián)系客戶，積極化解客戶的埋怨，取得客戶的信任，與客戶建立深厚感情，為客戶提高專業(yè)化、個性化的理財服務(wù)，努力維護我行良好的社會形象，促進(jìn)支行持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我的述職報告，希望能夠得到大家的認(rèn)同，有更多不足的地方請領(lǐng)導(dǎo)指正。
財經(jīng)工作總結(jié)通用5
時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的理財經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步�，F(xiàn)將20xx年工作情況匯報如下：
一、20xx年在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下
我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、市電力實業(yè)公司、市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至x月末，個人累計完成存款xx多萬元，完成全年日均xx余萬元，代替發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任理財經(jīng)理以來
我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。理財經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。20xx年，累計發(fā)放貸款xx余萬元，按時清收貸款xx萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的'不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作解決實際工作中遇到的種種困難。
財經(jīng)工作總結(jié)通用6
20xx年一年轉(zhuǎn)瞬即逝，回顧這一年來，我在xx銀行領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照總行的要求，認(rèn)真做好自己的本職工作。現(xiàn)將20xx一年的工作情況總結(jié)如下：
作為一名理財客戶經(jīng)理，不僅要逐步提高自己的服務(wù)意識和服務(wù)水平，做好客戶的財務(wù)保密工作和管理工作，充分發(fā)揮客戶經(jīng)理應(yīng)盡的職責(zé)。
1、努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化理財管理意識。為了能夠更好的拓展客戶，在分行xx部門領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，自己很快了解并熟識理財業(yè)務(wù)的操作模式，理財經(jīng)驗和管理的把握也進(jìn)一步得到了提升;另外，為了加強學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，一年內(nèi)先后x次參加了分行舉辦的技能培訓(xùn)。
2加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作。由于20xx年總體從緊的銀行政策，在實現(xiàn)市場營銷與風(fēng)險管理和諧的基礎(chǔ)支行，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，有針對性的做好目標(biāo)客戶營銷。一年期間，曾參與萬客戶的理財工作，為客戶建立了良好的關(guān)系，實現(xiàn)了人民幣理財產(chǎn)品xx多萬元。
3、我還積極營銷外幣儲蓄和理財產(chǎn)品。今年總行推出了系列產(chǎn)品，借此向我行大客戶推銷我行的理財產(chǎn)品。
由于今年國內(nèi)資本市場異�；钴S，股市指數(shù)不斷攀升，開放式基金的贏利能力不斷增加，吸引了不少客戶的目光，我借此機會將自己以往在股票市場上的一些經(jīng)驗和自己工作上經(jīng)常與基金公司人員接觸的便利而獲得較多的信息相結(jié)合，總結(jié)出了一些基金方面的營銷技巧，適時地向各類客戶推薦基金，還邀請了基金公司的高級渠道經(jīng)理到我行為大客戶講解各種理財產(chǎn)品，得到了大客戶的信任，今年成功地完成了、等基金的發(fā)行工作，其中基金就直接銷售了多xx萬元，許多客戶都從其他銀行將錢轉(zhuǎn)到我行購買基金，使我行的基金客戶不斷壯大，今年基金的銷售達(dá)到了xx萬元。同時由于基金公司推出了基金網(wǎng)上申購優(yōu)惠政策，我適時進(jìn)行宣傳，既讓客戶得到了實惠，又增加了我行網(wǎng)上銀行的交易量。
4、加強客戶營銷，增加客戶群體。自己的擔(dān)子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學(xué)結(jié)，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面，經(jīng)過一年的鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動性，具備較強的.專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
5、存在的問題和今后努力方向。我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：
第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定理財方案。
第二，現(xiàn)有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作;對于自己有目標(biāo)的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。
第三，有些工作做的不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)不是十分到位。
下一年已經(jīng)步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：
第一，加強學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)技能水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手，游刃有余。
第二，在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態(tài)和責(zé)任心，做出較好的業(yè)績回報xx銀行。
第三，細(xì)節(jié)決定成敗，今后我將努力完善工作細(xì)節(jié)，增強部門同事銀企之間等合作意識，加強團結(jié)，不斷改進(jìn)，力爭做好銀行理財工作。
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