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年度理財(cái)顧問部工作總結(jié)
總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jī)、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，它可以使我們更有效率，讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫才不會(huì)千篇一律呢？以下是小編為大家整理的年度理財(cái)顧問部工作總結(jié)，歡迎大家分享。
年度理財(cái)顧問部工作總結(jié)1
20xx年度xxxxxx升級(jí)以后獨(dú)立運(yùn)作的一年已盡尾聲，作為營(yíng)業(yè)部重要組成部門，新成立理財(cái)顧問部在20xx年同時(shí)也經(jīng)歷了風(fēng)雨，但在全體員工的協(xié)助下，部門同事全力配合下，已基本完成年初營(yíng)業(yè)部制定下的工作目標(biāo)。并且各項(xiàng)工作都取得了長(zhǎng)足進(jìn)展，但是工作中也存在一些的問題，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一、工作指標(biāo)完成情況匯報(bào)
1、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的xxxx，日均成交xxx萬(wàn)元，較上年全年日均成交xxxx萬(wàn)元增長(zhǎng)xxx。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為xxx次，市場(chǎng)占有率為xxx，較上年全年xxxx增長(zhǎng)xxxx，交易活躍度較上年有明顯提升。
2、xxxxxx營(yíng)業(yè)面積較小，升級(jí)之后營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營(yíng)業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式，營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向，目前為止，營(yíng)業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%，是全公司手機(jī)交易占比最高的營(yíng)業(yè)部。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時(shí)理財(cái)顧問部與營(yíng)銷部相互配合，對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)行認(rèn)真講解，所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。
3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營(yíng)業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)
考核指標(biāo)完成情況良好，營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則，每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn)真的梳理，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整，并對(duì)每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時(shí)進(jìn)行溝通，做好營(yíng)業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營(yíng)業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上，理財(cái)顧問部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度，全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員，全年投稿20多篇。為營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。
二、工作目標(biāo)完成情況
1、投資者教育工作完成情況
本年度在投資者教育方面，營(yíng)業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校。 6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效，但同時(shí)也暴露一些問題。理財(cái)顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見，又再次精心準(zhǔn)備了營(yíng)業(yè)部的中期培訓(xùn)，本年度第二次股民學(xué)習(xí)，考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現(xiàn)場(chǎng)客戶占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間，大多上班客戶無(wú)法參加，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過(guò)理財(cái)顧問部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后，得到了大多客戶好評(píng)，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無(wú)論從課程的安排上，還是從課件的組織架構(gòu)，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶也非常滿意，很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn)，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中，爭(zhēng)取明年一季度做好培訓(xùn)體
系的搭建。
2、投資者咨詢服務(wù)工作情況
目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導(dǎo)，客戶在咨詢方面的需要越來(lái)越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求，理財(cái)顧問部對(duì)現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理。
⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整，首先，充實(shí)短信信息內(nèi)容，除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢信息以外，營(yíng)業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目，擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對(duì)性，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。
同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部QQ群活躍度，并且安排專人負(fù)責(zé)，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過(guò)努力，目前理財(cái)顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性，從而讓客戶感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jī)，但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作，必須持之以恒、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我，才能更好的完成上述工作。
�、圃谧稍兎⻊�(wù)方面，理財(cái)顧問部結(jié)合今年十二五工作會(huì)議精神，配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合，如：理財(cái)顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯(cuò)， 隨后又相繼舉行了《新能源概
念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》，根據(jù)公司四季度操作策略，融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性， 并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過(guò)對(duì)行業(yè)的研讀，投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況，提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析能力。
3、營(yíng)業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況
由于xxxxxx為新升級(jí)營(yíng)業(yè)部，員工隊(duì)伍比較年輕，缺少市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情，營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)顧問提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢能力提升的要求。
理財(cái)顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：
1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間，由于參會(huì)人員較多，晨會(huì)召開時(shí)間又短，為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉，晨會(huì)以輪流制進(jìn)行。通過(guò)晨會(huì)市場(chǎng)信息的分析，鍛煉大家對(duì)市場(chǎng)重要信息提煉的能力，通過(guò)短線股票挑選工作，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識(shí)儲(chǔ)備和能力的提高。
2、“一周聚集”的活動(dòng)的開展
每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng)，周三的'交流活動(dòng)比較靈活，會(huì)根據(jù)不同情況安排，除對(duì)近期市場(chǎng)進(jìn)行分析以外，還會(huì)融入一些基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，安排前后臺(tái)人員進(jìn)行講課。每月還會(huì)要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦，并且評(píng)出月度最佳推薦人獎(jiǎng)、大盤分析
最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)，成為晨會(huì)交流很好的補(bǔ)充，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過(guò)大家不斷的交流，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。
通過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng)，目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位，目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識(shí)積累方面已經(jīng)達(dá)到要求，但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn)，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。
三、工作中的不足之處
1、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng)。
2、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺(tái)，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無(wú)效、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多，增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，目前短信平臺(tái)正在整理當(dāng)中。
3、理財(cái)顧問部工作與市場(chǎng)部的配合不夠緊密。未能達(dá)到通過(guò)理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果。
4、營(yíng)業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通，目前咨詢信息部分客戶無(wú)法正常傳導(dǎo)，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場(chǎng)客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。
5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行，但是客戶回訪的長(zhǎng)效性未能保證，沒能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問部人員的考核指標(biāo)。
年度理財(cái)顧問部工作總結(jié)2
學(xué)年已經(jīng)結(jié)束，驀然回首，有喜有憂。在這一學(xué)年里，本人擔(dān)任九年級(jí)思想品德課的教學(xué)工作；在教務(wù)處中，具體負(fù)責(zé)學(xué)籍管理、中職資助、電教實(shí)驗(yàn)及教研工作等�，F(xiàn)將有關(guān)工作情況簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
一、教學(xué)工作
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)
在工作中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)的有關(guān)文件，學(xué)習(xí)教師職業(yè)道德規(guī)范、新時(shí)期教育思想，不斷提高自己的道德修養(yǎng)和政治理論水平；此外，我還認(rèn)真學(xué)習(xí)了新課改理論，努力提高業(yè)務(wù)能力，及時(shí)把握中考動(dòng)向。通過(guò)學(xué)習(xí)，使我對(duì)新課改理念有了一個(gè)全面、深入的理解，為我轉(zhuǎn)變教學(xué)觀念、學(xué)生觀、改進(jìn)教學(xué)方法打下良好的基礎(chǔ)。
2、強(qiáng)化常規(guī)，提高課堂教學(xué)效率
本學(xué)期，我深入細(xì)致地完成教育教學(xué)各項(xiàng)環(huán)節(jié)，認(rèn)真?zhèn)鋵懡贪�，挖掘教材，力求既備教材，又備教法、備學(xué)生。在課堂上能夠運(yùn)用各種教學(xué)方法，調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣，努力提高教學(xué)效果，課后及時(shí)認(rèn)真批閱作業(yè)，了解學(xué)生情況，因材施教，調(diào)動(dòng)教學(xué)資源，積極參加教研活動(dòng)，學(xué)習(xí)他人好的經(jīng)驗(yàn)，努力提高教育教學(xué)水平和學(xué)生成績(jī)。
3、認(rèn)真研讀中考說(shuō)明，把握考試方向
結(jié)合畢業(yè)班復(fù)習(xí)備考和教材特點(diǎn)，對(duì)教材進(jìn)行系統(tǒng)的知識(shí)梳理，然后結(jié)合學(xué)情采用“板塊式復(fù)習(xí)，三輪式提高”的復(fù)習(xí)方法，同時(shí)認(rèn)真研讀近四年來(lái)的中考題型，結(jié)合學(xué)生實(shí)際制定切實(shí)可行的復(fù)習(xí)計(jì)劃。第一輪：系統(tǒng)復(fù)習(xí)注重“雙基”抓綱務(wù)本，學(xué)生做配套資料，教師全批全改，不會(huì)做的題集體講解。第二輪：專題復(fù)習(xí)，教師根據(jù)中考研討會(huì)的精神，有針對(duì)性地利用多種資源增加課堂容量和復(fù)習(xí)的實(shí)效性；第三輪：熱點(diǎn)時(shí)事復(fù)習(xí)，結(jié)合近一年來(lái)的熱點(diǎn)和專題，分析其體現(xiàn)的教材觀點(diǎn)和原理，將時(shí)政熱點(diǎn)和教材知識(shí)點(diǎn)結(jié)合，同時(shí)注重學(xué)生答題方法和技巧的訓(xùn)練，及時(shí)糾正復(fù)習(xí)中易錯(cuò)的知識(shí)點(diǎn)，讓學(xué)生多角度、多層次思維，培養(yǎng)學(xué)生分析、解決實(shí)際問題和綜合應(yīng)用能力。
3、正視自我，明確今后努力方向：
在上期進(jìn)行的中考中，我所教的思品成績(jī)雖然不錯(cuò)，但與其他考得好的學(xué)校相比還有一定的差距，本人認(rèn)真進(jìn)行了反思，原因有以下幾點(diǎn)： 1、對(duì)學(xué)生基礎(chǔ)知識(shí)的訓(xùn)練不夠，致使課堂教學(xué)效率不高； 2、對(duì)知識(shí)點(diǎn)的檢查落實(shí)不到位。 針對(duì)以上情況，在下學(xué)期我要在以下方面進(jìn)行改進(jìn)： 1、狠抓對(duì)學(xué)生作業(yè)的檢查，落實(shí)對(duì)知識(shí)點(diǎn)的掌握。 2、加強(qiáng)學(xué)生答題技巧和方法的強(qiáng)化訓(xùn)練，讓學(xué)生多角度、多層次思維，培養(yǎng)學(xué)生分析、解決實(shí)際問題和綜合應(yīng)用能力。
總之，在今后的工作中我會(huì)改正不足，盡力把工作做好，爭(zhēng)取在教學(xué)上再上一個(gè)新臺(tái)階，中考取得好成績(jī)。
二、 教務(wù)處工作。
教務(wù)處工作繁雜瑣碎，在此我不可能事無(wú)巨細(xì)一一列羅。下面就幾項(xiàng)主要工作簡(jiǎn)單總結(jié)一下：
1、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，做好常規(guī)教務(wù)工作
學(xué)期初，按照校長(zhǎng)的工作安排及時(shí)排好課，發(fā)放教科書、作業(yè)本、各類表冊(cè)和教輔資料，督促班主任按時(shí)完成學(xué)生成長(zhǎng)記錄袋的整理完善工作。在校長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，完成日常教學(xué)檢查工作及其他事務(wù)，竭盡全力貢獻(xiàn)自己的一份力量。
2、做好學(xué)籍管理及中職助學(xué)金的發(fā)放工作
對(duì)我校學(xué)生的`學(xué)籍進(jìn)行管理，辦理學(xué)籍變更手續(xù)，按時(shí)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)學(xué)籍報(bào)表。組織班主任搜集、錄入學(xué)生學(xué)籍資料、數(shù)據(jù)，把學(xué)籍?dāng)?shù)據(jù)上傳入庫(kù)，實(shí)現(xiàn)了高、初中學(xué)生學(xué)籍的電子化管理。按照上級(jí)的要求，細(xì)心做好中職助學(xué)金資助的月報(bào)表，由于本人計(jì)算機(jī)不是很熟悉，打字很慢，所以經(jīng)常下班回家義務(wù)加班加點(diǎn)，保證了國(guó)家助學(xué)金即時(shí)足額發(fā)放。
3、認(rèn)真組織、參與校本教研
我校的教研活動(dòng)分為三個(gè)層面：
第一層是縣、片及以上教研活動(dòng)。對(duì)于此類活動(dòng)，我們是積極組織教師參與。
第二層是與兄弟學(xué)校的教研活動(dòng)，這稱為教學(xué)交流。我們除了認(rèn)真組織教師參與他們的各類教研活動(dòng)外，還常常派老師前往學(xué)習(xí)。
第三層是我校的教研活動(dòng)。一是加強(qiáng)了對(duì)教研組工作的指導(dǎo)、督促與檢查。本學(xué)期各教研組都制訂了工作計(jì)劃，有內(nèi)容，有措施。教研組活動(dòng)已開始走向制度化、規(guī)范化，具體體現(xiàn)在定時(shí)間、定地點(diǎn)開展教研活動(dòng)，包括集體備課、聽評(píng)課、集體學(xué)習(xí)與教學(xué)經(jīng)驗(yàn)交流等教研活動(dòng)。 二是開展了“每人一節(jié)教研課”活動(dòng)。通過(guò)這一活動(dòng)的開展，增進(jìn)了教師間的相互了解,各位教師在互聽互評(píng)中提高了自己的業(yè)務(wù)水平，有力的促進(jìn)了我校教師的課堂教學(xué)登臺(tái)階、上水平、提質(zhì)量。三是深入開展學(xué)生評(píng)教活動(dòng)。本學(xué)期，我校組織學(xué)生評(píng)教活動(dòng)，收集學(xué)生對(duì)教師的考評(píng)意見，了解教師的教學(xué)常規(guī)情況和教師的責(zé)任心意識(shí)情況，根據(jù)學(xué)生的反饋意見，及時(shí)調(diào)整工作策略。
4、加強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室、電教室、多媒體室的管理工作
根據(jù)各功能室工作人員職責(zé)，規(guī)范實(shí)驗(yàn)室、計(jì)算機(jī)教室、多媒體教室的管理。抓好實(shí)驗(yàn)工作，實(shí)驗(yàn)開出率要達(dá)到教育部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)驗(yàn)員教師對(duì)本學(xué)期必做實(shí)驗(yàn)、選做實(shí)驗(yàn)、演示實(shí)驗(yàn)匯總造表，注明實(shí)驗(yàn)計(jì)劃和上課教師、實(shí)驗(yàn)員教師簽字。實(shí)驗(yàn)室教師要保證學(xué)生實(shí)驗(yàn)和教師演示實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的完好。保持實(shí)驗(yàn)室和儀器的衛(wèi)生，為師生服好務(wù)�；瘜W(xué)實(shí)驗(yàn)室的化學(xué)試劑能加強(qiáng)管理，妥善保管，有嚴(yán)格的增耗記錄，劇毒藥品按要求管理，以確保安全。理、化、生實(shí)驗(yàn)工作納入了常規(guī)檢查內(nèi)容。充分發(fā)揮多媒體室、電教室的作用，加大信息技術(shù)手段進(jìn)行教學(xué)的力度。
總之，過(guò)去的一年，在校長(zhǎng)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，做了一些工作，取得了一些成績(jī)，但這與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門職能的要求尚有一定的距離，我要正視不足，繼續(xù)努力，把工作做得更好。
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