投資計(jì)劃書格式范文

　　投資計(jì)劃書格式范文【1】

　　一 項(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目名稱：

　　啟動時(shí)間：

　　準(zhǔn)備注冊資本：

　　項(xiàng)目進(jìn)展：(說明自項(xiàng)目啟動以來至目前的進(jìn)展情況)

　　主要股東：(列表說明目前股東的名稱、出資額、出資形式、單位和聯(lián)系電話。

　　組織機(jī)構(gòu)：(用圖來表示)

　　主要業(yè)務(wù)：(準(zhǔn)備經(jīng)營的主要業(yè)務(wù)。

　　盈利模式：(詳細(xì)說明本項(xiàng)目的商業(yè)盈利模式。

　　未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)：(行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌等。

　　二 管理層

　　2.1 成立公司的董事會：(董事成員，姓名，職務(wù)，工作單位和聯(lián)系電話)

　　2.2 高管層簡介：董事長、總經(jīng)理、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人、主要營銷負(fù)責(zé)人、主要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要經(jīng)歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內(nèi)的管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例。

　　2.3激勵和約束機(jī)制：(公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機(jī)制和獎勵措施。

　　三 研究與開發(fā)

　　4.1 項(xiàng)目的技術(shù)可行性和成熟性分析

　　4.1.2項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新性論述

　　(1)基本原理及關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容

　　(2)技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)

　　4.1.2項(xiàng)目成熟性和可靠性分析

　　4.2項(xiàng)目的研發(fā)成果及主要技術(shù)競爭對手：(產(chǎn)品是否經(jīng)國際、國內(nèi)各級行業(yè)權(quán)威部門和機(jī)構(gòu)鑒定;國內(nèi)外情況，項(xiàng)目在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手，項(xiàng)目為提高競爭力所采取的措施。

　　4.3 后續(xù)研發(fā)計(jì)劃：(請說明為保證產(chǎn)品性能、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，項(xiàng)目的研發(fā)重點(diǎn)、正在或未來3年內(nèi)擬研發(fā)的新產(chǎn)品。

　　4.4 研發(fā)投入：(截止到現(xiàn)在項(xiàng)目在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入，計(jì)劃再投入的多少開發(fā)資金，列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、員工費(fèi)用以及與開發(fā)有關(guān)的其它費(fèi)用。

　　4.5 技術(shù)資源和合作：(項(xiàng)目現(xiàn)有技術(shù)資源以及技術(shù)儲備情況，是否尋求技術(shù)開發(fā)依托和合作，如大專院校、科研院所等，若有請說明合作方式。

　　4.6 技術(shù)保密和激勵措施：(請說明項(xiàng)目采取那些技術(shù)保密措施，怎樣的激勵機(jī)制，以確保項(xiàng)目技術(shù)文件的安全性和關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定性。

　　四 行業(yè)及市場

　　5.1 行業(yè)狀況：(發(fā)展歷史及現(xiàn)狀，哪些變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策導(dǎo)向和限制等。

　　5.2 市場前景與預(yù)測：(全行業(yè)銷售發(fā)展預(yù)測并注明資料來源或依據(jù)。

　　5.3 目標(biāo)市場：(請對產(chǎn)品/服務(wù)所面向的主要用戶種類進(jìn)行詳細(xì)說明。

　　5.4 主要競爭對手：(說明行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的情況，主要描述在主要銷售市場中的競爭對手，他們所占市場份額，競爭優(yōu)勢和競爭劣勢)

　　5.5 市場壁壘：(請說明市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度及對策)

　　5.6 SWOT分析：(產(chǎn)品/服務(wù)與競爭者相比的優(yōu)勢與劣勢，面臨的機(jī)會與威脅)

　　5.7 銷售預(yù)測：(預(yù)測公司未來3年的銷售收入和市場份額)

　　五 營銷策略

　　6.1 價(jià)格策略： (銷售成本的構(gòu)成, 銷售價(jià)格制訂依據(jù)和折扣政策)

　　6.2 行銷策略：( 請說明在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、廣告促銷、設(shè)立代理商、分銷商和售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施辦法)

　　6.3激勵機(jī)制：(說明建立一支素質(zhì)良好的銷售隊(duì)伍的策略與辦法, 對銷售人員采取什么樣的激勵和約束機(jī)制)

　　六 產(chǎn)品生產(chǎn)

　　7.1產(chǎn)品生產(chǎn)(產(chǎn)品的生產(chǎn)方式是自己生產(chǎn)還是委托加工，生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)場地，工藝流程，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量管理，原材料采購及庫存管理等)

　　7.2 生產(chǎn)人員配備及管理

　　七 財(cái)務(wù)計(jì)劃

　　9.1 股權(quán)中小企業(yè)融資數(shù)量和權(quán)益：(希望創(chuàng)業(yè)基金參股本項(xiàng)目的數(shù)量，其他資金來源和額度，以及各投資參與者在公司中所占權(quán)益)

　　9.2 資金用途和使用計(jì)劃：(請列表說明中小企業(yè)融資后項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，包括資金投入進(jìn)度，效果和起止時(shí)間等。

　　9.3 投資回報(bào)：(說明中小企業(yè)融資后未來3 -5 年平均年投資回報(bào)率及有關(guān)依據(jù)。

　　9.4 財(cái)務(wù)預(yù)測：(請?zhí)峁┲行∑髽I(yè)融資后未來3 年項(xiàng)目預(yù)測的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表，并說明財(cái)務(wù)預(yù)測數(shù)據(jù)編制的依據(jù)。

　　八 風(fēng)險(xiǎn)及對策

　　11.1 主要風(fēng)險(xiǎn)：(請?jiān)敿?xì)說明本項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的政策風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、對項(xiàng)目關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。

　　11.2 風(fēng)險(xiǎn)對策：(以上風(fēng)險(xiǎn)如存在，請說明控制和防范對策。

　　投資計(jì)劃書格式范文【2】

　　每個(gè)創(chuàng)業(yè)者都希望找到自己的伯樂，如何建立溝通在這時(shí)顯得尤為重要.小博拜讀了天使投資基金、奇虎董事長周鴻祎的博客，其中有關(guān)于投資人對投資計(jì)劃書的看法，轉(zhuǎn)載過來希望為那些走在創(chuàng)業(yè)道路上的朋友提供些幫助

　　如何與風(fēng)險(xiǎn)投資商打交道——做一份投資計(jì)劃術(shù)

　　有些人希望直接和風(fēng)險(xiǎn)投資商面談，除非你個(gè)人很有背景、有經(jīng)驗(yàn)，有成功記錄，或者有人推薦，否則的話風(fēng)險(xiǎn)投資商還是希望先看到文字資料。

　　既然想拿到風(fēng)險(xiǎn)投資商的錢，遵守投資商的規(guī)則就成為一個(gè)前提。

　　一份好的投資計(jì)劃書，不僅有助于將創(chuàng)業(yè)者頭腦中的創(chuàng)意、想法邏輯化、結(jié)構(gòu)化，而且在很多時(shí)候，它還是爭取與投資商面談機(jī)會的“敲門磚”。

　　不超過10頁ppt的投資計(jì)劃書

　　投資計(jì)劃書是使投資商了解創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的工具，也是創(chuàng)業(yè)者在策劃一個(gè)新創(chuàng)事業(yè)時(shí)應(yīng)有的思維邏輯，進(jìn)一步，它應(yīng)被落實(shí)為創(chuàng)業(yè)者的行動綱領(lǐng)。

　　在面對投資人的時(shí)候，好的投資計(jì)劃書并不需要很長，但是要寫到“點(diǎn)兒”上。

　　在我看來，一份10頁以內(nèi)的ppt足夠了，它應(yīng)該包括下面幾部分——

　　產(chǎn)品描繪

　　這部分是最重要的，用來開宗明義：你做了一個(gè)什么產(chǎn)品，它解決什么問題?

　　很多產(chǎn)品都只解決一個(gè)問題。

　　在投資計(jì)劃書中，只需選擇產(chǎn)品的核心特點(diǎn)和優(yōu)勢，把它寫清楚。

　　其中的具體內(nèi)容可以包括：產(chǎn)品看起來是什么樣子的，如何使用，其客戶價(jià)值如何。

　　其中關(guān)鍵在于產(chǎn)品的客戶價(jià)值。

　　比如，網(wǎng)絡(luò)搜索工具的社會意義是很大的，但是對于用戶來說，就是通過它能方便地搜索到自己想要的信息。

　　用戶將從產(chǎn)品中獲得什么價(jià)值才是產(chǎn)品存在的基礎(chǔ)。

　　商業(yè)前景

　　也許創(chuàng)業(yè)者在定義一個(gè)產(chǎn)品的時(shí)候，還不知道這個(gè)產(chǎn)品將如何掙錢，不過這沒關(guān)系。

　　你只需證明這個(gè)產(chǎn)品“有用”，每個(gè)人都有可能使用就好了。

　　投資商的想法是這樣的，對于一個(gè)“有用”的產(chǎn)品來說，即便今天無法掙錢，未來可以找更多有商業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人來策劃如何掙錢，這個(gè)并不難。

　　在投資決策階段，對于產(chǎn)品的商業(yè)前景所需要考慮的，是產(chǎn)品的客戶價(jià)值是否足以拉動更大規(guī)模的人群去使用的問題。

　　競爭對手描述

　　你總會遇到競爭對手，直接的或間接的。

　　他們和你的業(yè)務(wù)模式比較接近，你是不是研究過他們?是否分析過相互之間的優(yōu)勢、劣勢?這決定了創(chuàng)業(yè)的環(huán)境和成長的可能性，是預(yù)測創(chuàng)業(yè)能否取得成功的重要指標(biāo)。

　　團(tuán)隊(duì)

　　介紹你的團(tuán)隊(duì)，證明為什么你能把這個(gè)事情做成。

　　在投資計(jì)劃書中不要只描繪一個(gè)很大的藍(lán)圖，更關(guān)鍵的在于去證明創(chuàng)業(yè)者可以把事情做成功。

　　投資計(jì)劃書常犯的錯誤

　　創(chuàng)業(yè)者出于迫切爭取到投資的心情，往往希望自己的計(jì)劃十全十美、占盡優(yōu)勢，其實(shí)這是不可能的，反而會引發(fā)投資人的置疑。

　　產(chǎn)品成靈丹妙藥

　　有人總擔(dān)心自己的產(chǎn)品不夠有說服力，于是寫出很多個(gè)特點(diǎn)，把產(chǎn)品包裝成了包治百病的靈丹妙藥。

　　這樣反而弱化了產(chǎn)品的核心特點(diǎn)和優(yōu)勢，使人印象不深。

　　不談產(chǎn)品談意義

　　復(fù)雜、籠統(tǒng)和虛幻是不少計(jì)劃書具有的普遍性問題。

　　其中大量的篇幅不是在定量、有邏輯地描述想法，而是在堆砌對這些想法的美譽(yù)之詞。

　　有的人上來就談自己產(chǎn)品的社會意義，談產(chǎn)業(yè)發(fā)展，談國際國內(nèi)形勢，談了幾十頁紙過去，投資商還不明白你到底要推薦一個(gè)什么東西。

　　對于投資商來說，這不僅是無用的而且是讓人反感的。

　　創(chuàng)業(yè)者只要把自己的東西說清楚，有無價(jià)值是由投資人來判斷的。

　　惟我獨(dú)尊坐井觀天

　　在展現(xiàn)產(chǎn)品的優(yōu)勢和前景時(shí)，對于“首創(chuàng)”、“獨(dú)創(chuàng)”一類的說法一定要非常謹(jǐn)慎。

　　創(chuàng)業(yè)者必須讓投資人樹立一種看法，就是讓對方知道，這個(gè)創(chuàng)業(yè)者對這個(gè)產(chǎn)業(yè)、對其想要進(jìn)入的行業(yè)有所了解。

　　畢竟在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，創(chuàng)業(yè)者和聰明人太多了，投資人聽說過的、面談過的也太多了。

　　輕易就說自己的產(chǎn)品將是全世界獨(dú)一份，投資人要么懷疑你在撒謊，要么認(rèn)為你對這個(gè)行業(yè)太孤陋寡聞，你生活在自己的小世界里，讓人無法信任你。

　　創(chuàng)業(yè)者可以放心的是，產(chǎn)品是否首創(chuàng)或獨(dú)創(chuàng)，這并不是投資商決定投資與否的最重要原因。

　　在規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略的時(shí)候，實(shí)際上還要寫一份商業(yè)計(jì)劃書，以幫助你想清楚怎么樣進(jìn)一步規(guī)劃產(chǎn)品。

　　除了在投資計(jì)劃階段已經(jīng)考慮過的如“這個(gè)產(chǎn)品解決什么問題”、“給用戶創(chuàng)造什么價(jià)值”而外，商業(yè)計(jì)劃書還將進(jìn)一步考慮和規(guī)劃：會有什么樣的用戶會去用這個(gè)產(chǎn)品，會有什么樣的細(xì)分市場，如何操作最能發(fā)揮優(yōu)勢，如何與競爭對手競爭。

　　你會發(fā)現(xiàn)，寫商業(yè)計(jì)劃書是貫穿在整個(gè)企業(yè)生命周期里面的一個(gè)概念。

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