有關投資者期望的全球調(diào)查報告

　　搜集全球散戶及機構投資者就信任度的看法，投資者期望全球調(diào)查報告。下文是yjbys小編搜集整理的關于調(diào)查報告相關資料，希望對大家有所幫助!

　　2016年3月30日，由全球投資專業(yè)人士組成的CFA協(xié)會發(fā)布有關投資者期望的全球調(diào)查報告。這是繼2013年后，對投資者進行的第二次調(diào)查，旨在搜集全球散戶及機構投資者就信任度的看法。該調(diào)查由市場調(diào)查機構Edelman Berland負責，于2015年10月19日至11月11日期間透過為時15分鐘的網(wǎng)上問卷方式進行，抽樣調(diào)查合共3,312名25歲或以上，在美國、加拿大、英國、法國、德國、澳洲、新加坡、中國及印度，持有價值最少100,000美元可投資資產(chǎn)的散戶投資者，以及502名在美國、加拿大、新加坡、澳洲及香港持有價值10,000,000美元資產(chǎn)的機構投資者。

　　CFA協(xié)會是由全球投資專業(yè)人士組成的會員組織，致力于為業(yè)界制訂專業(yè)知識和資格認證的標準。一直致力努力推動全球金融行業(yè)增進知識，塑造一個以投資者利益為先，金融市場以最佳狀態(tài)運行，經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的投資環(huán)境。CFA協(xié)會今年的品牌主題是“凝聚專業(yè)，投資未來”，意即，CFA協(xié)會建立起的投資專業(yè)和道德標準將為中國金融行業(yè)及從業(yè)者的未來增值。

　　調(diào)查結果顯示，投資者期望獲得定期及清晰的收費資訊，以及就利益沖突進行坦誠的溝通。投資者的期望與實際之間的最大差別主要涉及收費及投資業(yè)績表現(xiàn)。投資者希望收費能與他們的利益掛鉤，同時能清晰披露及公平反映投資管理公司所帶來的價值。

　　本次調(diào)查中，中國是首次被列為調(diào)查對象。結果顯示，中國投資者對投資業(yè)績表現(xiàn)最為看重，其次是服務公司的道德標準和所提供的個性化客戶服務。道德標準也是其他所調(diào)查的國家與地區(qū)中最為看重的因素之一。

　　CFA上海協(xié)會首席顧問陳虎表示：“中國投資者有著自己的投資特性。比如相較于其他國家與地區(qū)而言，中國投資者對投資業(yè)績表現(xiàn)最為看重，這就是對投資管理公司提出了更高的要求。因為投資者也同時強調(diào)，雖然有投資業(yè)績要求，但投資管理公司需要在道德表現(xiàn)、及時溝通、透明度等方面嚴格自我要求，這樣才能提升專業(yè)服務的門檻，創(chuàng)造良好的、值得信賴的金融體系。”

　　調(diào)查結果顯示，以中國和印度為代表的新興市場的散戶投資者對市場顯示出最高信心水平，投資者對市場的信心水平分別達到了89%和90%。

　　金融專業(yè)人士在收費、透明度及投資業(yè)績表現(xiàn)三方面均未能達標。80%的散戶投資者認為“全面披露收費及其他成本”是采用投資管理公司的重要考慮因素;緊隨其后的是“可靠的資料保安措施”及“在收取所有收費及成本前作清楚解釋”，此兩項因素甚至較“保障投資組合免受虧損”更為重要。

　　此外，72%的散戶投資者認為“就利益沖突進行坦誠溝通”及“容易理解的投資報告”為重要因素。在中國，投資業(yè)績表現(xiàn)是中國投資者最看重的，此外，中國投資者對投資公司的品牌非�？粗�，品牌的重要性要遠高于人才的重要性。在現(xiàn)今市場日益重視網(wǎng)絡安全的趨勢下，43%散戶投資者表示，若投資管理公司仍然忽視資料安全性，他們便會選擇放棄有關的公司。

　　陳xx總結道：“與發(fā)達國家成熟市場相比，中國金融市場仍然有巨大的發(fā)展空間，市場對金融專業(yè)人才的需求仍然很大。為了滿足投資者需求，同時達到風險可控，除了專業(yè)的金融知識，金融人才還需具備高水平的道德及職業(yè)操守，以增強投資者信心。CFA協(xié)會在此方面將以更積極的姿態(tài)，倡導投資市場恪守職業(yè)道德，努力推動全球金融行業(yè)增進知識，塑造一個以投資者利益為先，金融市場以最佳狀態(tài)運行，經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的投資環(huán)境。”

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