理財(cái)銷售工作計(jì)劃

時(shí)間：2022-10-06 22:42:47 工作計(jì)劃我要投稿

理財(cái)銷售工作計(jì)劃范文

　　理財(cái)銷售工作計(jì)劃范文【1】

理財(cái)銷售工作計(jì)劃范文

　　公司正規(guī)化運(yùn)作已兩個(gè)多月，目前，團(tuán)隊(duì)架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時(shí)兩個(gè)月的業(yè)務(wù)實(shí)際操作我讓們相信，對(duì)公司下一步進(jìn)行一個(gè)較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認(rèn)為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機(jī)和公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)的契機(jī)，對(duì)公司2013年的最后一個(gè)季度進(jìn)行一個(gè)為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個(gè)周期性工作，為德邦公司在2014年的發(fā)展打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　一、時(shí)間進(jìn)度：

　　理財(cái)與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6

　　二、會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)：

　　1、實(shí)現(xiàn)貸款總額500萬元，理財(cái)總額500萬元，總計(jì)1000萬元。

　　2、商務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)：經(jīng)理級(jí)員工4名、主管級(jí)員工8名、總規(guī)模30人。

　　3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。

　　三、業(yè)務(wù)方案

　　A、方案：(上上策)

　　概要：組建集團(tuán)化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項(xiàng)目等全方位包裝，可開展項(xiàng)目融

　　資、股權(quán)融資和各種抵押融資。

　　特點(diǎn)：起點(diǎn)高、力度強(qiáng)、周期長、投入高、穩(wěn)定性強(qiáng)、一勞永逸解決企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，為下一步整合社會(huì)和行業(yè)資源、上市融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　B、方案：(上策)

　　概要：進(jìn)行項(xiàng)目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財(cái)服務(wù)。

　　特點(diǎn)：對(duì)當(dāng)下融資能起到積極的推動(dòng)作用，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費(fèi)用，有一定的實(shí)體經(jīng)營與資金管控風(fēng)險(xiǎn)。

　　C、方案：(中策)

　　概要：成立擔(dān)保公司，為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。

　　特點(diǎn)：對(duì)當(dāng)下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，市場開發(fā)費(fèi)用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)很大。

　　D、方案：(下策)

　　概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行融資和理財(cái)服務(wù)。

　　特點(diǎn)：融資理財(cái)困難極大，理財(cái)業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費(fèi)用投入，要達(dá)到貸款會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)，市場開發(fā)費(fèi)用巨大，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)極大。

　　選擇上述哪種方案，請(qǐng)于9日前敲定。

　　四、商務(wù)模式

　　1、運(yùn)營模式

　　貸款：宣傳——引進(jìn)——初評(píng)——風(fēng)控——放貸——跟蹤——合同解除、續(xù)約或抵押物處置

　　理財(cái)：宣傳——引進(jìn)——講解——考察——簽約——跟蹤——合同解除或續(xù)約

　　2、營銷模式

　　市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告

　　書籍贈(zèng)送：組織編寫2013年理財(cái)白皮書或融資指南

　　營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財(cái)務(wù)咨詢、家庭理財(cái)大講堂

　　五、費(fèi)用投入

　　1、短信費(fèi)用：30萬條：2萬元

　　2、電話費(fèi)用：每月千元5000元

　　3、宣傳彩頁：1萬份5000元

　　4、書籍印刷：5萬冊(cè)50000元

　　5、科普講座：場地及布置費(fèi)用5000元

　　6、交通費(fèi)用：車輛燃油費(fèi)用10000萬元

　　7、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：3000元

　　8、其他費(fèi)用：2000元

　　以上合計(jì)約：10萬元

　　六、組織保障

　　成立日常辦公機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制部，負(fù)責(zé)貸款與融資風(fēng)險(xiǎn)控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項(xiàng)。

　　部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系建立與執(zhí)行、所有理財(cái)業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項(xiàng)報(bào)劉總審批執(zhí)行。

　　理財(cái)銷售工作計(jì)劃范文【2】

　　在20XX年剛接觸這個(gè)行業(yè)時(shí),在選擇客戶的問題上走過不少彎路,那是因?yàn)閷?duì)這個(gè)行業(yè)還不太熟悉,總是選擇一些食品行業(yè),但這些企業(yè)往往對(duì)標(biāo)簽的價(jià)格是非常注重的.所以今年不要在選一些只看價(jià)格,對(duì)質(zhì)量沒要求的客戶.沒有要求的客戶不是好客戶。

　　20XX年的工作計(jì)劃

　　一;對(duì)于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時(shí)間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請(qǐng)客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。

　　二;在擁有老客戶的同時(shí)還要不斷從各種媒體獲得客戶信息。

　　三;要有好業(yè)績就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能向結(jié)合。

　　四;今年對(duì)自己有以下要求

　　：每周要增加個(gè)以上的新客戶，還要有到xxx個(gè)潛在客戶。

　　：一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正下次不要再犯。

　　：見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作才有可能不會(huì)丟失這個(gè)客戶。

　　：對(duì)客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會(huì)有忠誠的客戶。

　　在有些問題上你和客戶是一直的。

　�。阂粩嗉訌�(qiáng)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。

　　：對(duì)所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。