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股權(quán)投資項目建議書
股權(quán)投資項目建議書應(yīng)該怎么寫?朋友們，小編整理了股權(quán)投資項目建議書范文給大家，請參考!
股權(quán)投資項目建議書【1】
項目投資過程主要包括有以下幾點：
1、 收集投資項目的信息和資料，發(fā)現(xiàn)、挖掘投資機會;
2、 投資經(jīng)理對項目企業(yè)進行考察，對相關(guān)行業(yè)進行了解;從行業(yè)前景、市場空間和潛力、管理團隊的品質(zhì)和能力、產(chǎn)品的技術(shù)地位等方面對項目企業(yè)進行初步分析選擇。
3、 召開初審會對投資項目進行初審立項;
4、 組織普通合伙人的投資經(jīng)理、律師及財務(wù)人員或聘請的相關(guān)中介機構(gòu)對項目企業(yè)進行審慎調(diào)查;
5、 與被投資企業(yè)進行商務(wù)談判以及投資方案設(shè)計
6、 對具有投資價值的項目形成《項目投資建議書》，并提交投資決策委員會評審;
7、 投資決策委員會對項目進行最終評審決策。
8、 辦理投資合同簽署、資金劃撥、法律手續(xù)變更等，按投資決策委員會的要求開始項目投資實施;
9、 普通合伙人向項目企業(yè)派遣董事、監(jiān)事、股權(quán)代表
10、 提出投資項目退出變現(xiàn)方案
11、 投資決策委員會對投資項目退出變現(xiàn)方案進行決策
12、 實施投資項目退出，收回應(yīng)得的全部收入資金，并完成相關(guān)的法律手續(xù);
13、 項目結(jié)束投資項目管理流程 項目選擇和盡職調(diào)查
投資方案設(shè)計，達成一致后簽署法律文件 投資方案設(shè)計包括估值定價、董事會席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策略、 確
定合同條款清單并提交投資決策委員會審批等步驟 根據(jù)公司提供的商業(yè)計劃書由項目負責(zé)人對該公司進行盡職調(diào)查 盡職調(diào)查內(nèi)容：
根據(jù)商業(yè)計劃書，盛商聯(lián)投派出了項目投資團隊對該企業(yè)進行盡職調(diào)查，分別考察了該
企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、研發(fā)情況，同時與該企業(yè)的干部、員工進行訪談，走訪了其大的客戶及
相關(guān)政府職能管理部門，并安排律師和會計師對該企業(yè)的法律背景及財務(wù)真實性進行調(diào)查和審核。
這個時間大概要持續(xù)兩個多月的時間。
項目負責(zé)人提交了相關(guān)報告。
該公司靠自身努力完成了企業(yè)積累，并形成了適度的規(guī)模，為客戶提供了具有較高性價
比優(yōu)勢的產(chǎn)品，但隨著國內(nèi)泵行業(yè)整合趨勢的日益明顯，公司在橫向整合和縱向整合方面急
需加大力度，以應(yīng)對激烈的市場競爭。
公司正在進行二期生產(chǎn)基地建設(shè)，預(yù)計將形成年產(chǎn)各類水泵5000臺的生產(chǎn)能力，年創(chuàng)產(chǎn)
值9000萬元，完成銷售(含配套)巧270萬元。
根據(jù)項目建設(shè)進度，項目建設(shè)的第二個年度即
能達到設(shè)計能力的50%，完工后第一年實現(xiàn)設(shè)計能力，滿足公司不斷增長的市場需求。
公司未來幾年發(fā)展勢頭良好，目前各項上市準(zhǔn)備工作正在進行中。該公司現(xiàn)有資金只
能滿足流動資金需求，固定資產(chǎn)建設(shè)資金不足成為了主要障礙。
其負債率高達68%是同行業(yè)比較高的。
公司的客戶雖都是國家重點工程項目，但應(yīng)收帳款太多是制約發(fā)展的一個重大因素，公
司己考慮在銷售合同中改變以往的181付款方式。
公司管理規(guī)范，管理團隊年輕，專業(yè)性強，已按上市公司要求完成股改及規(guī)范運營，公
司財務(wù)真實，沒有法律訴訟。
項目投資團隊建議對該企業(yè)投資，并提交了投資方案報告。
投資決策委員會收到報告后，召開了專題會議，對該項目進行討論，認為項目有一定的
投資價值，但該企業(yè)規(guī)模較小，有一定的投資風(fēng)險，同時指出其作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，市場競爭較
激烈，上市有一定的不確定性，而且價格偏高。
經(jīng)過表決，同意投資，但要求財務(wù)稽核部重
新洽談價格，同時簽定附條件的增資協(xié)議(對賭條款)，即該企業(yè)如不能上市，應(yīng)無條件退還
盛商聯(lián)投出資款并支付相應(yīng)的利息。
經(jīng)過溝通談判，雙方最終達成一致，盛商聯(lián)投同意出資
認購長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司上市前定向募股900萬股，簽署了附對賭條件的戰(zhàn)略投資
協(xié)議，項目總投資額3420萬元人民幣(3.8元/股x900萬股)，目前該公司己進入上市輔導(dǎo)期，
預(yù)計2009年6月前上報上市申請材料。
篇二：pe項目可行性研究報告 pe項目可行性研究報告 核心提示：pe項目投資環(huán)境分析，pe項目背景和發(fā)展概況，pe項目建設(shè)的必要性，pe
行業(yè)競爭格局分析，pe行業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析參考，pe行業(yè)市場分析與建設(shè)規(guī)模，pe項目建設(shè)
條件與選址方案，pe項目不確定性及風(fēng)險分析，pe行業(yè)發(fā)展趨勢分析 提供國家發(fā)改委甲級資質(zhì)
項目建議書格式【2】
一、項目名稱
二、投資方情況
(一)主要投資方基本情況：包括企業(yè)全稱、主要經(jīng)營范圍、注冊地、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、股權(quán)結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)負債狀況，主要股東情況;
(二)主要投資方基本經(jīng)營情況：包括企業(yè)近三年主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營情況，主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、實際生產(chǎn)規(guī)模、國內(nèi)外銷售情況，企業(yè)近三年主要財務(wù)指標(biāo);
(三)主要投資方相關(guān)實力和優(yōu)勢分析，在國內(nèi)外投資類似項目簡要情況;
(四)其他投資方簡要情況：包括注冊地、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營狀況、資產(chǎn)、負債、收入、利潤等方面情況。
三、必要性分析
(一)投資目的：項目相關(guān)行業(yè)國內(nèi)外情況，例如產(chǎn)品國內(nèi)外供求情況及預(yù)測、產(chǎn)品進口情況及預(yù)測、行業(yè)未來發(fā)展等。
說明項目對各投資方的必要性和意義，包括項目與投資方國內(nèi)項目的關(guān)系、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系等;
(二)社會意義：包括與我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系，與我國境外投資戰(zhàn)略和境外投資產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)系等。
四、項目背景及投資環(huán)境情況
(一)項目背景：包括投資方介入前項目基本情況，外方合作者基本情況，投資方如何介入項目，投資方對外考察、盡職調(diào)查、與外方談判、其他競爭投資者等情況，與所在國家和當(dāng)?shù)卣疁贤ㄇ闆r等;
(二)投資環(huán)境情況：包括所在國家及當(dāng)?shù)卣巍⒔?jīng)濟情況，與項目有關(guān)的稅收、外匯、進出口、外資利用、資源開發(fā)、行業(yè)準(zhǔn)入、環(huán)境保護、勞工等法律法規(guī)情況，當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)及市場狀況;涉及資源開發(fā)的，還應(yīng)說明所在國家有關(guān)資源的儲量、品質(zhì)、勘探、開采情況;
(三)項目的外部意見及影響：包括所在國中央和地方政府的意見，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的意見，項目對所在國家和地區(qū)社會、經(jīng)濟發(fā)展可能產(chǎn)生的影響等。
五、項目內(nèi)容
建設(shè)類項目
(一)建設(shè)內(nèi)容：包括建設(shè)地點、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)期限、進度安排、技術(shù)方案、建設(shè)方案、需要建設(shè)的配套設(shè)施等;涉及資源開發(fā)的，還應(yīng)說明可開發(fā)資源量、品位、中方可獲權(quán)益資源量及開發(fā)方案等;
(二)主要產(chǎn)品及目標(biāo)市場：包括項目主要產(chǎn)品及規(guī)模，產(chǎn)品目標(biāo)市場及銷售方案;
(三)相關(guān)配套條件落實情況：包括項目道路、鐵路、港口、能源供應(yīng)等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施配套情況及安排，項目土地情況及安排，項目滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求措施，項目在勞動力供應(yīng)和安全方面的安排和措施，加工類項目應(yīng)說明項目原料來源的情況;
(四)財務(wù)效益指標(biāo)：包括項目總銷售收入、利潤、投資回收期、內(nèi)部收益率等財務(wù)預(yù)測指標(biāo)，以及中方投資回收期及回報率等預(yù)測指標(biāo)。
并購類項目
(一)被收購對象情況：股權(quán)收購類項目應(yīng)包括被收購企業(yè)全稱(中英文)、主要經(jīng)營范圍、注冊地、注冊資本、生產(chǎn)情況、經(jīng)營情況及資產(chǎn)與負債等財務(wù)狀況，股權(quán)結(jié)構(gòu)、上市情況及最新股市表現(xiàn)、主要股東簡況，被收購企業(yè)及其產(chǎn)品、技術(shù)在同行業(yè)所處地位、發(fā)展?fàn)顩r等;資產(chǎn)收購類項目應(yīng)包括被收購資產(chǎn)構(gòu)成，專業(yè)中介機構(gòu)確定的評估價，資產(chǎn)所有者基本情況等;
(二)收購方案：包括收購標(biāo)的，收購價格(說明定價方法及主要參數(shù))，實施主體，交易方式，收購進度安排、對其他競爭者的應(yīng)對設(shè)想等;
(注：并購類項目同時包括投資建設(shè)方面內(nèi)容的，還應(yīng)說明建設(shè)類項目所要求的各項內(nèi)容，并說明項目綜合財務(wù)效益指標(biāo)。
六、項目合作及資金情況
(一)項目合作方案：包括項目各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤分配，產(chǎn)品分配，其他合作內(nèi)容;
(二)項目資金運用：包括項目總投資，建設(shè)類項目的前期費用(中介費、勘探費等)、工程建設(shè)資金及其使用構(gòu)成、流動資金的使用等，并購類項目的收購前期費用、收購資金及其使用構(gòu)成，中方投資額及其使用構(gòu)成等;
(三)項目資金籌措：包括項目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會中小企業(yè)融資的構(gòu)成與來源，項目用匯金額及來源等。
七、項目風(fēng)險分析
分析項目可能存在的風(fēng)險及不確定性，并提出防范風(fēng)險的相關(guān)措施：國別風(fēng)險，法律及政策風(fēng)險，市場風(fēng)險，建設(shè)風(fēng)險，外匯風(fēng)險，環(huán)保風(fēng)險，礦權(quán)及資源量風(fēng)險，勞工風(fēng)險，項目可能面臨的其他風(fēng)險;股權(quán)收購類項目還應(yīng)分析企業(yè)運營風(fēng)險。
八、其他事項
(一)項目是否存在需要解決的問題;
(二)實施項目的下一步工作計劃。
拓展閱讀：
親愛的居民們：
你們好!
不知道你們有沒有看到過這樣一個場景：一個人，他不愿意去繞遠路，從剛發(fā)出嫩芽的草坪穿過。
雖然這個人行動變得方便了，但是你們有沒有想過，這樣一個微不足道的舉動帶來了多少壞處!
第一，踩死了剛剛萌發(fā)出來的小草，踐踏了綠色的草坪，破壞了環(huán)境;第二，帶頭干起不文明的事，“引領(lǐng)”人們跟著他做，讓人們也走這條路，使綠色的草坪不復(fù)存在露出黃色的泥土;第三，這個人起了一點私念，這一次方便讓他覺得沒事，以后可能會：爬欄桿、翻墻、穿紅燈……敗壞了社會風(fēng)氣。
大家想一想，一個人只要動了私念，為了方便去超“捷徑”，就會勾起很多人的私念：他可以走草坪，我們?yōu)槭裁床豢梢宰?于是越來越多的人走草坪，就算是長滿青苔的陡坡，也變成了貧瘠的黃色土地了!
去過峙山公園的人都知道：在道路上有很多的“捷徑”，都是因為有人不遵守規(guī)矩，穿越草坪，所以才露出了裸露的地皮;在竹林中間也可以看到黃色的土地夾在中間，和周圍綠色的草地極為不合。
偶爾經(jīng)過一兩個人，看到這條“捷徑”，說了幾句，便開始躍躍欲試地攀爬起來。
從峙山公園這個例子，你們應(yīng)該可以知道穿越草坪帶來的壞處有多大了吧。
這些人不但自己不文明，還“帶領(lǐng)”人們一起不文明，實在是“罪大惡極”!
為了杜絕這種行為，讓我們做到以下幾點：
1、以身作則，不要穿越草坪，要愛護綠地、草坪。
2、看到穿越草坪的人，要及時去勸阻;如果勸阻不行的話，便跟他們講其中的原因。
3、如果有條件的話，可以在草坪旁插一塊牌子，牌子上要寫關(guān)于“請勿踩草坪”的語言，注意語句生動，不要太生硬。
4、告訴你認識的人，讓他們也知道穿越草坪的壞處。
為我們的社會，共同獻出一份力吧!(從小事做起哦)
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