某省產能過剩情況的調查報告

　　江蘇省國民經濟快速增長的同時，產能過剩威脅日見增強，部分行業(yè)如鋼鐵、紡織、水泥和石化等供過于求。長期的產能過剩將在產業(yè)升級、價格波動和銀行信貸資產風險等方面形成持續(xù)性壓力。從而要求政府、銀行和企業(yè)等重新角色定位，使市場在資源配置中發(fā)揮更大作用，并在中短期內加速規(guī)模化、聯合化，增強企業(yè)抵御風險、研發(fā)創(chuàng)新能力，進而加速產業(yè)升級，提升核心競爭力。

　　一、當前江蘇省產能過剩的現狀

　�。ㄒ唬┓中袠I(yè)看，部分行業(yè)效益增長與產銷增長脫節(jié)，設備利用率不足。

　　1．紡織、鋼鐵行業(yè)低端產品產能過剩壓力相對突出。我省紡織業(yè)盡管因紡織品配額暫時取消而效益可觀，實現工業(yè)產值3027.82億元，利潤82.39億元，分別同比增長25.8%、55.3%，但隨著貿易摩擦加劇和歐美“新配額”時代到來，行業(yè)內尤其是低端產品產能過剩壓力明顯增強。以紡織企業(yè)集中的吳江市為例，該市部分實力較弱、產品檔次偏低的中小企業(yè)出口受阻，規(guī)模在100臺以下的多數噴氣織機企業(yè)，去年下半年僅能依靠大企業(yè)剩余訂單維持生產，開機率已不足50%，個別企業(yè)甚至已停產。

　　鋼鐵行業(yè)內中小型企業(yè)因產品多處于產業(yè)鏈低端，競爭日見激烈，產能閑置問題相對突出，如體量較小的江蘇淮安鋼鐵實際鋼產量僅為年產能力的79%，1-2月該比例進一步降至72%；而大型企業(yè)產銷相對較好，如產能十倍于淮安鋼鐵的我省鋼鐵業(yè)龍頭企業(yè)沙鋼集團、南鋼集團產銷率都在98%以上，基本無設備、土地閑置現象，但是生產成本同比提高40%左右，利潤大幅負增長。

　　2．石化、水泥行業(yè)存有一定結構性過剩產能。我省石化業(yè)供求狀況相對較好，而水泥業(yè)在部分地區(qū)已出現一定過剩局面。以水泥企業(yè)集中的溧陽市為例，至市場銷售不暢，價格持續(xù)低走，水泥均價170-180元/噸，比下調24-34元/噸左右，庫存日見增多，開工漸顯不足，該市水泥生產僅完成設計能力的60%，達產企業(yè)近乎于無。

　　3．電力行業(yè)可能存在一定程度的產能過剩。因電力行業(yè)資源在全國范圍內統一調度，難以在一省內明確把握供求波動，但從設備利用率情況看，電力行業(yè)極有可能存在一定的產能過剩。據初人行南京分行金融研究處調查，全省電力行業(yè)設備利用率整體較高，但仍有25%的樣本企業(yè)設備利用率比去年同期下降，而且隨著部分企業(yè)擴充產能，平均設備利用率將進一步降低。但隨著蘇北承接蘇南產業(yè)轉移等政策舉措深化和“十一五”經濟增長對電量的需求，加上浙江、上海近幾年沒有大型電力項目上馬，短期內我省電力不會形成產能過剩問題。

　�。ǘ�）分地區(qū)看，蘇南等經濟較發(fā)達地區(qū)產能過剩情況較為突出，但蘇北等經濟欠發(fā)達地區(qū)可能將更多受產能過剩損害。

　　以經濟較發(fā)達的蘇錫常三市為例，產能過剩情況相對突出。末五大行業(yè)產成品庫存和應收賬款近700億，比末多出180億左右。需要指出的是，當前蘇南地區(qū)新產能持續(xù)形成，如吳江市、溧陽市分別增加紡織業(yè)、水泥業(yè)固定資產投資以技術革新、設備更新，形成大規(guī)模產能，而舊有產能因各類原因未能及時淘汰，新舊產能并立，一定程度上放大了產能過剩問題。

　　以經濟相對欠發(fā)達的徐州等蘇北五市為例，因經濟絕對量相對較小，產能過剩情況似乎較不明顯，但應收賬款和產成品庫存的逐步增加顯示該地區(qū)產能過剩壓力也在持續(xù)增強。末蘇北五市五大行業(yè)應收賬款和產成品庫存約90億，比末增加近12億。相對于較為發(fā)達的蘇南地區(qū)，無論在技術、資本還是社會配套環(huán)境等方面，蘇北地區(qū)都處于劣勢。這使得如果未來產能過剩壓力增強，蘇北一方面難以像蘇南地區(qū)一樣通過輸出過剩產品、轉移過剩產能緩解壓力，另一方面在主動淘汰落后產能等方面也難以承受相應損失，即蘇北五市可能更多受到產能過剩壓力損害，無論這壓力是否來自蘇北本地區(qū)。

　　（三）產能過剩是前期投資迅猛增長的結果，而根本原因是國內外經濟發(fā)展和結構調整。

　　在政府主導投資取向和資金供給廉價的背景下，90年代中期以后我省固定資產投資持續(xù)增長，直接導致當前部分行業(yè)的產能過剩。“十五”期間全省合計完成固定資產投資2.8萬億元，2.3倍于“九五”期間，全省固定資產投資達到“十五”期間最高年度增幅，同比增長38.6%，而1季度更達到驚人的63%。并且投資多集中于與鋼鐵、水泥等行業(yè)密切相關的能源、水利、交通、信息等基礎產業(yè)和基礎設施建設，拉動了鋼鐵、水泥等行業(yè)的投資。從深層次看，剔除社會創(chuàng)新精神缺失等社會層面因素，國內外經濟的不斷發(fā)展和經濟結構的調整是產能過剩產生的根本原因。一是當前我國正由90年代中期以來由投資推動的經濟抬升期逐步進入以產業(yè)升級、消費升級和知識升級為動力的經濟升級期，舊有規(guī)�；�產能與新形成產能并立；二是經濟全球化全球范圍重新配置資源，我省參與國際分工程度日見深化，外貿依存度達102%，蘇南地區(qū)更達150.6%，本應淘汰的部分落后產能因各種

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　　原因借助外力壓迫國內優(yōu)質產能空間；三是我省正處于重工業(yè)化階段，重工業(yè)增加值2倍于輕工業(yè)，而重工業(yè)在投資與形成產能之間時滯較長。

　　二、對銀行信貸資產的影響

　　（一）當前我省五大行業(yè)銀行信貸資產情況。

　　2月末，全省五大行業(yè)貸款余額達2924.1億元，占各項貸款余額的17.86%。從統計數據看，當前五大行業(yè)不良貸款余額基本穩(wěn)定，并一直處于雙降中。末全省五大行業(yè)不良貸款余額452.722億元，比末下降54.51億元，不良率下降8個百分點，但這并非得益于企業(yè)經營情況好轉后的還款能力增強，而是主要得益于貸款核銷和剝離，初僅工行江蘇分行就政策性剝離270.94億元，使江蘇省主要銀行業(yè)金融機構不良貸款比例下降2個百分點。如果剔除剝離因素，上述行業(yè)貸款質量不容樂觀。根據對淮安市的典型調查，末淮安市鋼鐵、紡織、電力三個行業(yè)不良貸款額合計4.26億元，比年初增加3個億，不良率11.41%，比年初提高7.62個百分點，尤其是紡織業(yè)末不良率更高達40%，當地政府擬破產的5戶企業(yè)中3戶為紡織業(yè)企業(yè)。

　�。ǘ�）籌資渠道狹窄，貸款集中度過高。

　　五大行業(yè)投資的資金來源除利用外資和發(fā)行債券外,主要依賴國內貸款，且集中度不斷提高，潛在風險持續(xù)增強。如末吳江紡織業(yè)的人民幣貸款余額已達173億元，比去年同期增加25億元，信貸投入占比為50%，單個企業(yè)貸款總量聚集度也較明顯，鷹翔、恒力、盛宏3家重點紡織企業(yè)末貸款余額合計51億元，占比全市貸款的13.4%，單個企業(yè)最大信貸總量超過40億元。

　�。ㄈ�）信貸收縮時存在“一刀切”現象。

　　國家宏觀調控以來，省內各主要金融機構已經意識到前期信貸放大所隱藏的風險，并結合各行自身內部改革的機會采取措施對可能出現的信貸資產風險加以防范：一方面對鋼鐵、水泥等行業(yè)整體關注，授權授信權限上收，貸款評估發(fā)放更為嚴格，對盈利能力不足、產品以低端為主的落后產能加速退出；另一方面關注企業(yè)各類信息尤其是信用信息的收集。但在信貸收縮的同時，存在忽視個體差異而“一刀切”的現象。以鋼鐵業(yè)為例，國有商業(yè)銀行增量貸款權限普遍上收總行或分行，并加速壓縮存量貸款，即使我省重點優(yōu)質鋼鐵企業(yè)沙鋼集團貸款也因此受到較大影響，截止5月末，沙鋼本外幣貸款余額93.36億元，同比下降1.45億元，其中短期貸款更同比下降1.5億元。

　　三、對通貨緊縮等方面的影響

　　無論是前期投資的消化，還是各深層原因的應對都需要一個艱難的反復的過程。在未來相當長的一段時期內，產能過剩的壓力將在全國和省內持續(xù)存在，但目前部分行業(yè)的產能過剩問題是暫時性、階段性現象

　　1.產能過剩與產業(yè)升級的關系。一定程度上二者互為因果，即產能過剩壓力帶來產業(yè)升級的迫切要求，產業(yè)升級過程中新舊產能的并立使一定時期內產能過剩存在加劇的可能性。如果政府有形的手缺位或者疏導失誤，市場極有可能失效。

　　2.與通貨緊縮的關系。長期性的供給過剩無疑會給產品價格以強烈的向下壓力，但這種壓力是否轉化為現實的通貨緊縮則更多的取決于：一是前期因價格傳導不暢而滯存在工業(yè)品價格里的原材料上漲壓力如何釋放；二是未來我國我省城鎮(zhèn)農村居民名義收入的快速增長與實際收入的偏離程度；三是匯率形成機制改革是否可以扭轉外匯持續(xù)流入、央行被迫放大貨幣供給的局面；四是國際油價等外生性因素是否漸趨穩(wěn)定。從歷史上看，產能過剩并不必然與通貨緊縮相聯系，當產能過剩導致了嚴重的市場失衡，市場更有可能陷入嚴重的通貨膨脹。

　　3.與效益的關系。當前產能過剩問題之一是前期投資迅猛增長并未帶來相應的效益增長。這主要是因為：一是前期投資中不以利潤為導向、而以政府考核為動力的政府投資份額較大，如城建、交通、大學城等項目都列入“十五”計劃等政府工作計劃，剛性很強，全省基本建設投資占全社會固定資產投資之比為32.77%，高出6.44個百分點，這部分投資本身不產生效益或產生一定效益但時滯較長；二是政府推動的工業(yè)集群化、規(guī)�；�，短期內固定投資增大而效益下降，如企業(yè)搬遷至各級政府的工業(yè)園區(qū)等；三是作為市場主要個體的民營企業(yè)在避稅等方面存在灰色區(qū)域，投資項投入不一定在利潤項反映。

　　四、相關政策建議

　�。ㄒ唬╅L期政策建議：明確市場主體地位，加速產業(yè)升級。

　　產能過剩是經濟增長與經濟周期波動的產物，具有一定必然性。但政府主導投資、企業(yè)創(chuàng)新精神缺失等因素一定程度上縮短了周期，加劇了震幅。要平緩長期產能曲線，一是加強對經濟周期的研究與認識，二是督促市場各主體明確定位、調整行為。

　　1.政府應有所為，有所不為。一方面加強產業(yè)政策的權威性與控制力，同時加速產業(yè)在地區(qū)間梯次轉移。在加強自身調研的基礎上，廣泛吸納相關行業(yè)、相關研究機構等社會各方的調研成果，并將此機制化，同時建設調研成果等信息的有償或無償的公布平臺；積極貫徹國家宏觀調控政策，制止無序競爭，扶優(yōu)劣汰，推進產業(yè)升級，提升產業(yè)集中度；各級政府協調共進，結合地區(qū)在資金、勞動力和能源等方面的優(yōu)勢推動江蘇省內產業(yè)轉移以及與其他地區(qū)的產業(yè)銜接。另一方面更多著眼于創(chuàng)建良好的社會市場環(huán)境，加強服務職能，深化稅費等方面的改革，向社會讓渡資源份額，由市場更多的行使資源配置職能。

　　2.企業(yè)應立足核心，加速升級。一方面明確自身核心競爭力，集中力量專攻主業(yè)；另一方面以加速產業(yè)升級為手段提升企業(yè)核心競爭力，加大科研投入，以技術創(chuàng)新推動產品升級，加大對人的投入，以內部機制改革推動管理升級，加大對長期營銷網絡建設的投入，以誠信建設推動社會信用環(huán)境升級。

　　3.銀行應深化改革，完善自身。建立現代銀行體系，完善信貸風險預警控制體系和授信授權評估管理體系，立足企業(yè)經營、盈利和信用等方面信息采集，準確把握市場變化和產業(yè)前景，實現貸款科學決策，持續(xù)性的金融創(chuàng)新，有效配置金融資源。

　�。ǘ�）中短期政策建議：加速規(guī)模化，加速聯合化。

　　當前，提高公務員和農村居民收入等措施是提高了整體消費能力還是僅僅形成了價格泡沫，仍有待持續(xù)監(jiān)測。但可以肯定的是，消費需求短期內仍難以啟動，那么如果產能過剩加劇甚至失控，只能通過壓縮部分行業(yè)、部分地區(qū)的落后產能，犧牲供給以保證市場均衡，犧牲短期利益以保證長期利益，犧牲局部利益以保證整體利益。應借鑒西方產能過剩的歷史經驗教訓，就是說：加速規(guī)模化，加速聯合化。

　　一是在深入調研的基礎上，由政府牽頭各行業(yè)龍頭企業(yè)和權威性研究機構訂立相關行業(yè)標準。一方面是結合中國實際，訂立有全國意義的行業(yè)準入標準，另一方面是行業(yè)的先進生產力標準，各級政府據此協調行動，迅速并且果斷的壓縮落后產能，扶持優(yōu)質企業(yè)規(guī)�；�，加速產能過剩行業(yè)的資源集中。

　　二是各金融機構應主動配合國家產業(yè)政策，對產能過剩行業(yè)的信貸投向整體關注的同時“區(qū)別對待、有保有壓”，對有一定實力、發(fā)展形勢較好的企業(yè)，考評綜合回報率，加大投入，對于列入壓縮范疇的企業(yè)，及時知會企業(yè)與地方政府，加速退出。

　　三是以利益均沾、風險分擔為原則構筑多層次的聯合。地區(qū)間的產業(yè)聯合與政策協調，如長三角各城市的差別定位；企業(yè)間在原材料采購、產業(yè)鏈分工、銷售市場的確定以及研究投入等方面的聯合，如在鐵礦石價格談判中的組團策略，在新產品研發(fā)中風險分擔策略等；銀行間的聯合，如以銀團貸款形式支持大型項目；在條件成熟時，甚至可以考慮進一步深化銀企聯合。

　　四是譴責國際貿易保護主義傾向，與之有理有節(jié)的斗爭。一方面尋找新的地區(qū)市場和細分市場，調控出口增長序時進度與增幅，為國內產業(yè)升級爭取時間；另一方面在當前資金充裕、鼓勵自主創(chuàng)新的背景下辯證看待外資作用，結合土地占用、市場擠占等資源成本，綜合考量引進外資帶來的技術、管理等方面利益。

　　五是根據省內不同地區(qū)在產能過剩中不同特點，有針對性出臺相關政策，以防“一刀切”進一步引發(fā)結構失衡，如蘇南地區(qū)應堅定推動產業(yè)升級，實現“兩個率先”，而蘇北地區(qū)則可在堅持產業(yè)升級同時，吸納經濟發(fā)達地區(qū)的部分行業(yè)產能轉移。

　　六是建立產能過剩評價監(jiān)測體系，明確產能過剩的定義、核心指標和先行指標。

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