投資工作計劃
日子如同白駒過隙，我們的工作又將迎來新的進步，寫一份計劃，為接下來的工作做準備吧！好的計劃是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的投資工作計劃，歡迎大家分享。
投資工作計劃1
經(jīng)歷整個上半年，投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開，大的方向很簡單，就是通過一切方法與方式，讓客戶資產(chǎn)得到最有效的收益下，提高營業(yè)部占比與利潤。就是像那句“有業(yè)績才有價值，有作為才有地位”，那么整個下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個硬指標，對我來說，有想法是好的，但是要把想法落到實處，最終形成業(yè)績，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價值。針對我目前的工作性質(zhì)，我把注意力從大到小辦了個順序：公共客戶占比與利潤的提高》個人客戶開發(fā)與維護》自我學習力的提高》營業(yè)部輔助工作。
公共客戶占比與利潤的提高，包括以下幾個思路：
第一，進一擴大我部QQ群的覆蓋人數(shù)，目前來看，QQ群是我部最為有效的指導客戶方式，但是局限性太強，計劃通過短信平臺對我部客戶進行一次全覆蓋宣傳，未來計劃下半年把在線QQ指導客戶人數(shù)覆蓋至少達到800人，把之前沒有聚集的人氣聚集起來。
第二，進一步加大我部投顧簽約客戶人數(shù)，通過短信平臺、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發(fā)放等多種方式進行簽約產(chǎn)品宣傳。今年總公司給我部下達的投顧簽約任務是6戶，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務，簽約人數(shù)達到23戶，其中退約2戶，簽約資產(chǎn)約800余萬元，通過該產(chǎn)品成功引進長江50萬資產(chǎn)一名，現(xiàn)場通過產(chǎn)品免于降低傭金客戶3人，而傭金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務完成，但是這遠遠不能滿足營業(yè)部提高占比和利潤的'需求，下半年計劃把簽約客戶人數(shù)增至40人，簽約資產(chǎn)力爭達到1600余萬元。當然這依然遠遠不夠，目前雖然總公司投顧終端權限尚未下發(fā)營業(yè)部，但依然需要加強現(xiàn)有VIPQQ群維護，樹立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實的中短線客戶，達到投顧指導與客戶操作的同步。
第三，強化營業(yè)部短信平臺的使用頻率。短信平臺一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺，之前只是發(fā)節(jié)日祝福短信和產(chǎn)品營銷短信，雖然有一定人性化服務和營銷功效，但效果和影響力值得進一步挖掘。計劃建立本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)業(yè)績的股票池，通過對股票池的篩選做好跟蹤，對客戶提示買賣點；對大盤風險和機會進一步提示，做好減倉與加倉操作。
第四，加強營業(yè)部新業(yè)務的拓展，成為新的利潤增長點。雖然大盤行情的走弱，整個全年股市可能面臨一場整體下行的格局，目前，我部可在這個機會給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過營業(yè)部投顧崗位這個優(yōu)勢，成功開發(fā)股指期貨客戶余少華一名，目前已經(jīng)成功開戶，后續(xù)還需要進一步指導交易產(chǎn)生利潤。
第五，為我部營銷團隊和經(jīng)紀人提供進一步服務支持，把講座進一步做大做強，直接形成批量開發(fā)客戶新模式。今年在兩個營銷團隊的努力下，我部理財講座開始進入企事業(yè)單位，其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫(yī)院與武裝部，兩場講座雖然反響稍有差別，但是在營銷團隊的及時追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫(yī)院定投客戶3人，現(xiàn)場答應其他券商轉戶1人，武裝部簽下兩名重要客戶，分別是武裝部副部長和部長，給營銷團隊做好后勤打好了第一槍。下半年，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續(xù)開展，對原來做過講座的依然需要持續(xù)做工作，這個依賴與營銷團隊的配合，同時，還要重視如�？�、谷城等經(jīng)紀人維護的區(qū)域，把我部“以后勤，促開戶”的這種分工策略進一步做開。
第六，開設新的維護客戶渠道，建立微博，探索新的模式。個人客戶開發(fā)與維護，包括以下兩個思路：培養(yǎng)從現(xiàn)有可維護客戶群體挖掘潛在經(jīng)紀人，目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀人一名，因為此人原來是私募，擁有較好資源，可重點開發(fā)。加強自身客戶維護，把之前因為精力達不到維護不過來的客戶重新拾起來，尤其把10萬以上的核心客戶加強維護，達到轉介紹的效果。
自我學習力的提高：處理平時自己定的每周學習任務以外，下半年通過期貨從業(yè)考試，進一步拓展自己知識面。一句話總結：低調(diào)做人，高調(diào)做事，用占比與利潤作為指導投顧一切工作的標桿，放棄個人得失的計較，旨在為營業(yè)部利潤最大化而不懈努力。
投資工作計劃2
為進一步加強公司投資者關系管理工作，提升投資者關系管理工作水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司投資者關系工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，結合公司實際情況，特制定年度投資者關系管理工作計劃。
一、基本原則和目標
�、骞就顿Y者關系管理應遵循以下原則：
1、合規(guī)披露信息原則。公司遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所等頒發(fā)的相關規(guī)范性文件及公司相關制度，保證信息披露真實、準確、完整、及時。應當披露與投資者有利益關系相關信息，保障投資者合法權益。
2、充分披露信息原則。除強制的信息披露以外，公司將披露投資者關心的其他相關信息，保障投資者合法權益。
3、投資者公平性原則。公司公平對待公司的所有股東及潛在投資者，不進行選擇性信息披露。
4、誠實守信原則。公司的投資者關系工作必須客觀、真實和準確，不過度宣傳和誤導。
5、互動溝通原則。公司將主動聽取投資者的意見、建議，實現(xiàn)公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動。
�、婀就ㄟ^各項投資者關系管理工作爭取達到以下目標：
1、通過充分有效的信息披露工作以達到與投資者有效溝通，切實維護投資者的合法知情權，提高投資者對公司的認知度，充分體現(xiàn)信息公開原則;
2、通過規(guī)范運作、完善治理結構、加強與投資者有效溝通，營造公司和投資者有效溝通的誠信互利氛圍，樹立公開、透明、誠信的.上市公司形象;
3、通過不定期對投資者管理工作相關人員進行培訓學習，提高其投資者關系管理服務質(zhì)量;
4、投資者關系管理工作最終目標是實現(xiàn)公司價值最大化和投資者利益最大化的雙贏結果。
二、投資者關系管理的組織機構和職能
公司董事長是投資者關系管理工作的第一負責人，主持參加重大投資者關系活動;董事會秘書負責公司投資者關系管理的全面統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與安排;公司董事會辦公室是公司投資者關系管理的職能部門，由董事長領導，負責承辦投資者關系的日常管理工作。
三、投資者關系管理的具體內(nèi)容
�、遄龊媚昴甓裙蓶|大會以及年臨時股東大會的的安排組織工作，屆時將開通網(wǎng)絡投票渠道，確保廣大中小股東行使其合法權利，保證各次股東大會的順利召開，同時邀請部份媒體參會，提高股東大會召開的透明度。
�、鎳栏癜凑罩袊C監(jiān)會和上海證券交易所的監(jiān)管要求，及時披露《年度報告》、《年第一季度報告》、《年半年度報告》和《年第三季度報告》，確保股東及投資者及時了解公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和財務狀況。
�、鐕栏癜凑招畔⑴陡袷揭螅皶r披露各類公告，確保股東及投資者及時掌握公司的臨時動態(tài)信息。㈣做好投資者來訪接待工作：
1、做好股東與投資者的來訪、接待工作，以熱情、認真負責的態(tài)度，耐心、細致地回答股東與投資者提出的各種問題，盡力解決廣大股東及投資者遇到的各種困難;
2、做好投資者的調(diào)研接待工作，使投資者既了解公司業(yè)務和經(jīng)營，又避免未公開的信息泄漏;
3、做好股東和投資者的來信、來函回復工作，及時回復股東和投資者的質(zhì)詢，解答各種疑難問題。
4、做好投資者咨詢電話的接聽工作，公司設立的投資者電話和傳真(電話：0898-69960275、69960278傳真：0898-66732350)用于公司投資者的咨詢、溝通和聯(lián)系。㈤保持對市場動態(tài)、監(jiān)管動態(tài)的關注，及時披露相關信息。
1、持續(xù)關注公司股票交易情況，當公司股票交易價格、成交量出現(xiàn)異常波動時，公司立即自查是否存在應披露而未披露的重大信息，做好相關方面的溝通協(xié)調(diào)工作，及時披露公司股票異常波動公告。
2、密切關注上海證券交易所互動平臺及時了解投資者的提問和輿情監(jiān)控信息，及時回復投資者的提問，對輿情信息進行核對、說明或澄清。對公司網(wǎng)站及時進行更新，避免對投資者產(chǎn)生誤導。
3、持續(xù)關注媒體報道，及時澄清不實信息持續(xù)關注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關公司的各類信息及傳聞，公司董事會辦公室及時進行求證和核實，對公司股票交易價格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者決策的信息，及時向上海證券交易所報告，由上海證券交易所審核確定是否披露澄清公告。
做好投資者關系管理培訓工作年，公司將組織董事、監(jiān)事和高級管理人員就投資者關系管理知識進行培訓;也將積極參加監(jiān)管部門組織的各種學習，不斷提升公司投資者關系管理工作的質(zhì)量和水平，增強其對投資者關系管理重要性的認識。
公司年將努力保持經(jīng)營穩(wěn)定，規(guī)范運作，認真開展上述投資者關系管理相關各項工作，實現(xiàn)公司價值最大化和股東利益最大化，促進投資者對公司的了解和認同，切實保護投資者的利益。
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